重要政策及事件。

1、第四批中央环境保护督察将全面启动。近日,第四批中央环保督察将全面启动,已组建8个中央环保督察组,分别负责对吉林、浙江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆(含兵团)开展督察进驻工作,实现对全国各省(区、市)督察全覆盖。根据安排,8个中央环保督察组将于8月7日至15日陆续实施督察进驻,进驻时间约1个月左右。

2、环保部、发改委等联合开展电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿。日前,环保部、发改委、工信部等六个部门联合发布了《电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿工作方案》,决定在全国范围内开展再生利用行业清理整顿,取缔一批污染严重的非法再生利用企业、整治加工利用集散地、规范引导一批再生利用企业健康发展。在时间安排上,2017年8月为部署阶段,9月为摸排阶段,10-11月为清理整顿阶段,12月为抽查阶段。

3、高温推动发用电量创新高,前7月发电增速7.34%。受大范围持续高温天气影响,全国日发电量多次创历史新高,最高达到211.22亿千瓦时,较去年最大值增长9.18%。1至7月,全国发电量同比增长7.34%,其中7月份,全国日均发电量195.19亿千瓦时,同比增长11.85%。

本周观点

环保板块:第三批环保督察反馈意见措辞严厉,第四批环保督察全面启动,环保执法趋严态势明显,同时PPP立法在即,第四批PPP示范项目开展申报筛选,看好环保行业长期发展。持续看好京津冀大气监测及治理、水环境治理、土壤修复和危废处理板块。个股方面,大气治理板块关注长青集团(002616)、清新环境(002573)、聚光科技(300203)、盈峰环境(000967)等;水处理板块关注天翔环境(300362)、兴蓉环境(000598)等;土壤修复板块关注高能环境(603588)等;监测板块关注华测检测(300012)、苏交科(300284)等。本周重点关注兴蓉环境(000598)、高能环境(603588)和盈峰环境(000967)。

公用事业板块:上半年用电量和用气量数据良好,创下近3年新高,全年有望维持高位。同时,电改持续推进,政策促进水电消纳,5大发电集团整合预期持续;北方及京津冀煤改气大势所趋,力度空前,看好电力、燃气板块。个股建议关注水电龙头长江电力(600900)、国投电力(600886)、川投能源(600674);火电龙头大唐发电(601991)、国电电力(600795);以及京津冀煤改气标的百川能源(600681)、迪森股份(300335)和金鸿能源(000669)本周重点关注:三峡水利(600116)、川投能源(600674)、百川能源(600681)和迪森股份(300335)。