近日，中国银行业协会发布的《中国银行家调查报告(2016)》显示，在商业银行信贷投放策略中，城市基础设施产业在银行信贷投向的重点支持行业中继续领跑，冶金行业和房地产行业仍为重点限制行业，且银行家表现出对其不良率上升的担忧预期。

这份调查在全国31个省级行政区域(不包括港澳台)展开，涉及1,794位银行家，共访谈中国银行业高管人员15人，其中，总部高管(董事、副行长以上)7人，获得了第一手的银行业高管观点。

调查显示，2016年银行重点支持的行业中，城市基础设施产业为银行信贷投向的最重点支持行业，选择此项的银行家占比高达58.8%；医药业、信息技术服务业、公路铁路运输业、农林牧渔业依次位列其后，但其占比较上年出现较大幅度下降。

在银行信贷重点限制行业中，冶金业位居首位，选择此项的银行家占比达65.2%。选择重点限制房地产业信贷的银行家较大幅度减少，自56.8%下降至42.3%。对造纸业、船舶制造业、石油化工的信贷限制位于第三到五名，对纺织业的限制有所降低。从调查结果来看，银行家对行业不良率上升的预期与行业限制保持了一致性。

信用风险最受关注，票据、信贷成排查重点

《报告》指出，我国商业银行的组织结构和业务经营范围及复杂程度发生了较大变化，面临的风险日益多元化。本年度各类风险的受关注程度均达到历史高位，也显示出银行家对风险管理工作的重视程度不断提升。

《报告》显示，银行家关注的首要风险是经济下行导致的信用风险。当前我国商业银行资产质量正面临新一轮劣变压力，这基本符合银行资产质量顺周期演变规律。

银监会公布的数据显示，2016年末，商业银行不良贷款余额15123亿元，较上季末增加183亿元；商业银行不良贷款率1.74%，较上季末下降0.02个百分点，全年不良贷款率基本保持稳定，信贷资产质量总体平稳。商业银行贷款损失准备余额26676亿元，较上季末增加455亿元；拨备覆盖率为176.4%，较上季末上升0.88个百分点；贷款拨备率为3.08%，较上季末下降0.01个百分点。

《报告》指出，目前虽然我国银行体系不良贷款率仍处于全球银行低位，但未来我国去产能、去杠杆、去库存进程的加快有可能从多个方面对银行信贷资产质量形成压力。当前及未来一段时间，我国银行信贷资产质量管理能力将真正面临宏观经济金融环境变化的压力与考验。

《报告》认为，在当前敏感的风险环境下，银行业内控体系建设仍在有序推进，目前中国大部分银行已经建立了较为完善的内部控制体系，但近年来银行业案件频发，2016年仅票据类案件的涉案资金就超过了100亿元，这使得银行家对合规风险和操作风险更为关注，同时也将票据业务和信贷业务作为未来一年风险排查的重点。

资产管理、投资银行受到普遍重视

截止截至2016年上半年，银行理财规模已超26万亿元，占到大资管(除去互为通道部分约为60万亿元)的近半壁江山。

资产管理和投资银行业务受到银行家的普遍重视。在对中间业务收入来源的调查中，投资银行业务收入、理财业务收入稳居前两位。

银行家们表示，“做强理财产品，回归资产管理业务本质”以及“发展以投资顾问为核心的财富管理业务”将是今后一段时间内资管业务发展的主要方向。

在“资产荒”的大背景下，不断提升寻找优质资产的能力，通过多元化资产配置降低投资风险至关重要。在资管产品投向方面，货币市场与债券市场资产最受青睐。低息环境下，商业银行为了稳定资管业务的市场份额，不得不提升风险偏好，加大流动性较低、信用和市场风险相对较高资产的配置，超过八成的银行家认为资管业务全面风险管理能力有待加强。

近日，由央行牵头、一行三会共同参与制定的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》(下称《征求意见稿》)流出，业界瞩目。多位银行、券商、基金公司、基金子公司等机构的受访人士表示，《征求意见稿》对现存资管业务影响颇大，特别是对银行资管与信托行业有较大冲击。此前的监管洼地将被填平，监管套利空间不复存在。银行理财业务的策略和重点也随之生变。

此外，针对商业银行发展投行业务的主要方式，“发展产业基金、PPP项目资本金等创新股权融资产品”和“做强债券承销、投融资顾问、银团贷款等基础类投行业务”均受到了超过六成受访银行家的关注。这反映出商业银行既希望进一步做大做强已经较为成熟的基础类投行产品，又希望通过创新型股权融资产品来开辟新的业务渠道，在金融创新领域占据一席之地。

值得注意的是，“投贷联动，拓宽新的贷款领域”也被接近一半的银行家看作是“大投行”业务发展的重点之一，体现了银行业对中国启动投贷联动试点政策的积极响应。

此前，2016年4月21日，银监会、科技部、中国人民银行联合下发《关于支持银行业金融机构加大创新力度开展科创企业投贷联动试点的指导意见》，批准中国银行、国家开发银行、恒丰银行、北京银行、天津银行、上海银行、汉口银行、西安银行、上海华瑞银行、浦发硅谷银行等10家银行为试点银行，并已陆续展业。近日记者在东部调研时发现，目前关于第二批投贷联动的申请工作也在紧张进行中。先后有多位全国股份制商业银行、城商行负责人向记者表示，银行正在积极准备，择机申请。