东阿阿胶：期待已久的提价终于落地

我们继续认为,强劲的公司将在阿胶行业中走强,价格上涨仍是关键。由于驴皮供应有限,具有优势地位的公司将受益于市场整合。我们相信,东阿阿胶将利用其优势,特别是其品牌优势和丰富的现金储备,扩大其市场份额,巩固其市场地位。然而,在现阶段增加市场份额的唯一有效策略是提高其产品的平均售价。我们亦认为上调价值将是东阿阿胶的长期战略。交银国际

泰禾集团：深入布局核心城市

盈利预测与投资评级:我们测算公司未结算项目的权益增加值为268.6亿元,NAV总价值为407.2亿元,每股RNAV价格为32.73元/股,现价折价率为36.5%,(基于审慎原则,暂不考虑非公开发行对公司业绩及股本的影响),预测2016-2017年净利润水平将分别达到15.5亿、24.6亿,对应每股收益为1.25元、1.98元,根据可比公司估值情况,给予泰禾集团2017年15倍市盈率,则对应2017年目标价格29.7元/股,维持“买入”评级。国海证券

维格娜丝：看好公司未来发展

借助并购跨越成长瓶颈是迈入成熟期服装品牌的共通之选,持续关注后续业务整合及战略推进。目前品牌类企业多采取完善品类、丰富品牌阵营的方式突破发展瓶颈,考虑到新品牌从培育到推广的系列成本,企业往往倾向于通过并购实现短期规模扩张;随着板块估值的提升,利用股票融资完成收购的占比提升,并购主体相对于收购目标估值溢价的存在仍然是推动并购活动的发展重要因素,从目前的估值差来看纺服行业此轮并购行情有望持续。此外,剖析三大奢侈品集团并购路径可以发现,高频并购是奢侈品集团短期做大的关键,丰富而非盲目多元是标的选择的考量标准;奢侈品并购多以现金支付,标的自我造血能力尤为重要;并购对于盈利能力的短期提振作用显著、后续则取决于业务整合能力及并购战略的推进进展。我们看好公司未来发展,受具体方案不确定影响、暂不考虑本次收购事项,预计2016-2017年EPS为0.71元、0.78元,对应估值43倍、39倍,维持“买入”评级。长江证券

人福医药：制剂出口或支撑业绩爆发

总体而言,人福医药现有医药工业业务稳健增长,国际化战略及医疗服务业务持续推进,产品线储备丰富,业绩有望持续大增。大股东全额参与非公开股票发行亦彰显信心,我们给予其对应2017年每股收益30 倍估值,目标价为26.95 元,维持“买入”评级。辉立证券

益佰制药：医生集团平台再扩张

盈利预测及投资评级:我们预测2016-2018年公司实现营业收入分别为38.5亿、45.9亿和55.0亿元,实现归属于上市公司股东净利润分别为4.98亿、5.93亿和7.47亿元,对应EPS分别为0.63元、0.75元和0.94元,对应PE分别为26倍、22倍和17倍。益佰制药(600594 )拥有深厚肿瘤领域渠道及医师资源,目前肿瘤医疗服务平台稳步推进,全方位多角度布局,未来将以规范化治疗、多学科合作为切入点,有望形成包括肿瘤疾病预防、诊断、治疗、康复、大数据等全系列板块的肿瘤医疗产业链格局。同时,考虑到公司药品板块稳健增长,我们维持公司“买入”评级。东吴证券

旗滨集团：公司业绩有望维持正增长

2017年有望平稳过渡。公司国内有23条生产线,2016年产能15200吨日熔量,对应1.1亿重箱;马来西亚有2条生产线,预计2017年4月投产,产能1200吨日熔量,对应800万重箱。我们预计:产能上,2017年公司有3条产线会进行冷修,叠加马来西亚2条产线的投产,全年有效产能与今年大体持平;价格上,3季度未回落的地产销售为明年上半年玻璃需求提供支撑,由于2016年上半年低基数,全年均价有望持平。尽管周期高点已过,公司业绩有望维持正增长。

预计16-17年EPS 为0.24、0.25元,对应PE18、17倍,买入评级。长江证券

南洋科技：中国无人机第一龙头

预计公司现有膜业务2017净利润1.54亿元,给予该块业务2017年60亿目标市值,对应39倍PE估值;预计彩虹无人机业务2017年业绩为1.82亿元,给予2017年140亿元目标市值,对应77倍PE估值。综上,假设公司2017年完成资产注入,我们认为其合理市值应为200亿元,其完成重组后的总股本将达到10.55亿股,对应目标价格19元。首次覆盖,给予增持评级。光大证券

千金药业：女性健康龙头 业绩拐点显现

投资建议:我们预测公司2016年至2018年每股收益分别为0.28、0.39和0.53元,考虑公司卫生用品潜在成长空间及国企改革预期,给予2017年55倍估值,6个月目标价为21.45元,首次覆盖,给予公司买入-B评级。华金证券

晶盛机电：完美验证单晶金字塔逻辑

公司是光伏单晶上游绝对龙头,受益中游巨头持续疯狂扩产,业绩高成长确定性极高。

本次1.73亿大单,是公司近10月以来再次中标A公司单晶设备大单。鉴于A公司为行业重量级企业,我们认为一方面反映了单晶逻辑的势不可挡,另一方面也证明了公司产品在高端客户中的强大竞争力。截止Q3,公司尚未完成订单及新中大单合同累计金额已达9.6亿,其中相当部分将于2017年确认收入,为明年业绩奠定良好基础。

预计公司2016-2018年EPS分别为0.23、0.32、0.45元,同比增长111%、40%、43%,对应P/E分别为54.1、38.5、27.0倍,维持买入评级。浙商证券

宜华健康：冉冉升起的医疗大健康新星

“三位一体”服务体系打造医养结合大健康生态圈,维持增持评级。公司围绕非诊疗服务、医院及诊疗中心、健康管理平台的“三位一体”服务体系初步形成,并正式进军养老产业,将养老社区与医疗机构相结合,致力于打造医养结合的健康产业生态圈,各业务版块之间协同效应不断增强,公司执行力强,未来将不断通过内部优化、外延拓展,布局完善医疗大健康领域。我们维持2016-2018年预测EPS 为:2.42 元、0.73 元、0.93 元,同比增长1996%、-70%、28%,对应PE 14 倍、48 倍、37倍,维持增持评级。申万宏源