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板块上周走势回顾银行:过去一周A股银行板块上涨4.2%,同期沪深300指数上涨3%,A股银行板块领先沪深300指数1.2个百分点。按中信一级行业分类标准,银行板块涨跌幅排名2/29。不考虑次新股,16家A股上市银行股价表现较好的是南京银行(+10.9%)、华夏银行(+10%)和中信银行(9.7%),表现稍逊的是工商银行(+2.5%)、民生银行(+2.3%)和农业银行(+1.6%)。次新股里表现较好的是江苏银行(7.03%)、贵阳银行(+3.71%)、常熟银行(+1.65%)。14家H股上市银行表现较好的是重庆农商银行(+6.7%)、光大银行(+6.7%)和中信银行(5.8%),表现稍逊的是徽商银行(+0.8%)、民生银行(+0.3%)和哈尔滨银行(-1.7%)。信托:过去一周平安信托指数上涨4.1%,同期沪深300指数上涨3%,A股信托板块跑赢沪深300指数1.1个百分点。表现依次为爱建集团(+8%)、中航资本(+7%)、安信信托(+1%)、陕国投A(0%)、经纬纺机(-1%)。
上周重要事件回顾及展望回顾:(1)中国银监会对《商业银行表外业务风险管理指引》进行了全面修订,形成征求意见稿,向社会公开征求意见;(2)多个上市公司拟参与发起设立民营银行。用友网络发起设立北京中关村银行,另外9家共同发起人均为上市公司,包括碧水源、光线传媒等;(3)安徽省首家民营银行--安徽新安银行获得中国银监会批准筹建,成为全国第4家获批筹建的民营银行;(4)欧盟最近颁布了一系列针对在欧盟运营的银行的新提案,在现有的规定上改进或增加了一些加强监管的要求,旨在国际层面上警告一些银行“因为太大而不能倒闭”的问题;(5)农行拟出资人民币100亿元,在北京投资设立全资子公司农银资产管理有限公司,专业处理债转股业务。
展望:30日公布国内信贷数据;12月1日公布官方制造PMI数据。
资金价格——美元兑人民币汇率延续上升趋势,由一周前的6.89上升至6.92,离岸人民币升水由之前一周的1912BP上升至2091BP。上周央行净投放基础货币为400亿元。新增投放9000亿元,其中7天逆回购操作投放4900亿元,14天逆回购操作投放3350亿,28天逆回购操作投放750亿。
下周有9400亿元逆回购到期。银行间拆借利率略有上升,隔夜/14天分别上升2bps/39bps至2.31%/3.24%。国债收益率1年期与上周持平为2.23%,10年期国债收益率下降2bps至2.87%。长三角票据年化贴现利率上升26bps至3.18%。
理财市场——据WIND不完全统计,上周共计发行理财产品1496款,到期1939款,净发行-443款。在新发行理财产品中,保本型理财产品占29.3%。
中银协理财专委公布的在售理财产品预期年化收益率为3.69%,较上周下降5bps。互联网理财产品7日年化收益为2.45%,较上周下降1bp。
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