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输配电价改革试点提速电改最大商业机会在配售一体化领域？

时间：2016-11-23 14:21:00 来源：

政策设计更为明晰的同时，输配电价改革试点也在不断提速。

11月10日，发改委印发了《关于全面推进输配电价改革试点有关事项的通知》，在目前18个已开展省级电网输配电价改革试点的基础上，进一步提速输配电价改革试点工作。2016年9月在蒙东、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江等14个省级电网启动输配电价改革试点，2017年将在西藏电网，华东、华中、东北、西北等区域电网开展输配电价改革试点。

国泰君安研报认为，在输配电价改革、电力市场建设、电力交易机构组建、发用电计划放开、售电侧改革等6大核心配套文件发布之后，未来2-3年将是电改效果由量变到质变的时期。输配电价改革是全面推进电改的先行基础，改革全面推开后，水电的竞争优势明显，火电在过剩环境下将面临整体价格中枢下行。因成本控制差异，市场份额也将在竞争中出现分化。

输配电价改革是电力市场化交易的前提条件。随着输配电价改革的推进，售电市场有望加速形成。电力板块约有14家公司已成立售电类公司，其余也多在谋划售电业务，其中不乏开展配售一体业务以及抢占园区（用户）资源的企业。

上市公司方面，郴电国际、长江电力、吉电股份的售电类公司向配售电一体化发展；国投电力、京能电力、申能股份的售电类公司拥有园区优质资源；此外，华能国际、穗恒运、粤电力、广州发展等，其售电公司已先行在广东参与试点交易。从成交量占比来看，穗恒运与粤电力的售电公司份额居前。随着竞价交易电量比例逐步提高，水电有望参与市场竞争交易，水电公司有望充分受益。

安信证券认为，输配电价改革已经具备向全国推广的条件，预计今明两年输配电价改革将在全国大范围落地。输配电价改革+新增配网放开+电网对接，电改最大的商业机会有了可操作实施的条件。增量配网放开给设备公司带来的最大商业机会在配售一体化领域。

分析人士指出，三类公司值得关注：一是拥有地方电网资产或者具备提供综合能源服务能力的公司，如华光股份、涪陵电力等；二是具备总包资质的配电设备公司，如置信电气、思源电气、积成电子、国电南瑞、许继电气等；三是积极布局用户资源的公司，如智光电气、炬华科技等。

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