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市场及行业表现:指数方面,本周上证综指收于3196.04点,上涨2.26%,深证成指上涨1.64%,沪深300指数上涨1.88%。成交方面,本周共成交A股30936.70亿元,较上周上涨4296.34亿元,上涨幅度为16.13%;沪深A股周换手率5.79%,较上周有所上涨。板块方面,多元金融板块上涨3.94%,保险板块上涨0.79%。非银券商股中方正证券涨幅最大,上涨11.31%;保险股中新华保险上涨幅度最大,上涨4.87%,信托股中经纬纺机涨幅最大,上涨8.94%。
本周观点:
券商板块:深港通临近,券商股集体走强,表现优于大盘。两融余额五连升,突破9300亿元,市场情绪有所改善。叠加年末“吃饭行情”以及成交回暖,板块业绩预期提升,持续看好板块四季度投资价值。业绩面,10月板块业绩有所回落。母公司口径测算,25家上市券商10月单月实现营业收入129.84亿元,同比减少39.85%,环比减少8.66%;单月实现净利润57.14亿元,同比减少41.30%,环比减少1.61%。政策面,证监会、财政部联合发布修订后的《期货投资者保障基金管理办法》及配套规定,删除保障基金规模具体标准的规定,下调期货交易所和期货公司的缴纳比例,调整收缴方式,有助于提高保障基金运转效率,降低市场交易成本。持续推荐大型综合券商广发证券、华泰证券。
信托板块:信托业资产规模增速放缓、收益率下降,信托业纷纷谋求转型。银行理财监管新规加深银信合作,增厚业绩,短期利好行业发展。个股方面,推荐增资入股省属AMC的陕国投A。
保险板块:板块承保端保费收入增长无忧,投资端投资收益率下滑,利差收窄,叠加精算假设变更,对净利计减效果明显,预计2016业绩承压。政策面,保监会强化保险资金投资监管力度,约谈恒大人寿,明确表态不支持保险资金短期大量频繁炒作股票,持续防范投资风险。个股方面,持续推荐中国平安、中国太保。
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