天猫“反常识”：520“塑料花”追上鲜花成为“表白神器”
我们的投资逻辑分两个层次:
第一个层次:国内增幅有限,630抢装潮过去,光伏上中下游各环节价格下降,2016年新增量创历史新高,2017年增幅有限或略低。2017年仍是分布式光伏和光伏扶贫是亮点。
第二个层次是国内有限,国外放量(东方不亮、西方亮)。国内光伏行业政策趋紧,国外市场放量。印度市场空间广阔,太阳能资源十分丰富。目前装机量仅仅8.1GW,而2022年累计为100GW,增幅空间巨大。另外,非洲和东南亚市场不容忽视。
同时,依然看好储能领域潜在机会。
重点公司:
光伏上中下游:隆基股份,拓日新能、林洋能源,彩虹精化,通威股份、东方日升,爱康科技和中来股份;关注旷达科技、太阳能(桐君阁),雅百特,中环股份。
储能方面:南都电源,阳光电源,易事特,科华恒盛;关注雄韬股份,圣阳节能,双良节能。
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