三峡水利：重点关注后续进展

地区优势显著，受益国企改革和电力改革。公司集水力发、输、配、售电业务一体，拥有完整的发、供电网络，厂网合一，是重庆市万州区电力供应的龙头企业，也是重庆最后一张地方电网，区域优势和特色显著。公司目前实际控制人仍为水利部，后续国企改革推进有望为公司带来新看点。同时，公司外购电占比较大约达2/3，在电力改革推进下公司有望获得更多电源渠道和更低电价，若公司外购电由低价的水电替代我们测算其净利润弹性有望增厚1亿元以上，实质受益于电力改革。

盈利预测与投资建议。预计2016-2018年EPS分别为0.23元、0.28元、0.33元，对应PE分别为39x、33x和27x，中长期持续看好，维持“买入”评级。西南证券

好想你：消费品亮点稀缺 抱抱果销售火爆

投资建议：考虑百草味并表影响在内，预计公司2016/17年收入分别为22.49亿元和48.58亿元，净利润分别为0.64亿元和1.32亿元。其中百草味2017年收入规模预测38亿元，谨慎给予2.5倍市销率(P/S)估值对应市值95亿元，好想你原业务2.5倍p/s估值26亿元，合计市值121亿元，对应目标价46.90元，较当前股本摊薄后91亿市值有30%以上空间，维持买入-A 的投资评级。安信证券

东方雨虹：防水行业中的成长股

盈利预测与投资建议。按上市公司当前8.31亿的总股本计算，预计2016-2018年EPS分别为1.11元、1.34元和1.68元，对应PE分别为22倍、18倍和14倍。首次覆盖，给予“增持”评级。西南证券

劲嘉股份：以烟标为基石 以智能包装为增长动力

维持“强烈推荐-A”投资评级。公司以烟标为利润基石，以智能包装为新的收入增长动力，大健康为中期发展方向，兼顾短中期利益。预估每股收益16年0.64元、17年0.72元，对应16年的PE、PB分别为16.4、2.9，维持“强烈推荐-A”投资评级。招商证券

芭田股份：开启与全国供销系统合作新征程

公司技术实力处于全国领先水平，高塔造粒技术属于国内首创，2015年公司产品价格逆势提升，从2014年2692.55元/吨提升至2735.24元/吨。技术实力领先、产品附加值高是公司的核心优势。未来公司将持续优化销售渠道，与苏州微销通合作，开启与全国供销系统合作的新征程。我们判断未来公司的复合肥开工率会快速提升到60%以上，随着开工率的持续提升，经营业绩会明显改善，预计16-18年的EPS为0.23/0.3/0.41元，首次给予“买入”评级。国信证券

巨星科技：建议关注边际变化

盈利预测和投资建议：预测公司2016-2018年分别实现营业收入3,782、4,413和5,171百万元，EPS分别为0.558、0.655和0.785元。公司主业稳健、新产业加快，结合业绩和估值，我们继续给公司“买入”投资评级。广发证券

王府井：引入战投改善治理机制

投资建议：业态升级+引入战投，维持“买入”评级。公司积极推动购物中心转型，抢占奥特莱斯发展窗口期，有望通过供应链国际化+借鉴三胞集团买手机制实现商品品类结构优化和强化品牌管理，并组织丰富的线上线下的互动场景建设，有望实现外延扩张+内生优化改善下的经营业绩提升。同时，公司非公开发行股份已经完成，从资金及战略层面完善公司经营布局，三胞集团的引入有望改善公司治理机制，提升经营绩效。预计公司2016-2017年EPS为0.89和0.95元，对应PE为18和17倍，定增价给予现价一定安全边际，维持“买入”评级。长江证券

丽珠集团：公司成长性获市场认可

盈利预测与估值：公司未来三年业绩驱动主要来源于除“参芪扶正”外潜力品种持续放量、CTC产品国内上市上量以及2018年首个重磅单抗的市场推广。我们预计2016-2018年公司营业收入分别为77.14、92.43、111.72亿元，同比增长16.52%、19.83%、20.86%，归属母公司净利润分别为7.74、9.53、11.88亿元，同比增长24.36%、23.10、24.67%，增发摊薄后EPS为1.82、2.24、2.79。目前公司股价对应2017年23倍PE，仍然低于可比制剂类公司的平均估值，再加上公司在单抗、液体活检上的强势布局，公司价值明显被低估，我们给予公司2017年25-30倍PE为目标估值，对应目标价为56-68元，维持“买入”评级。中泰证券