全面分析巴西电力行业报告

北极星火力发电网讯:巴西电力行业概览

从去年三峡37亿美元中标巴西两座水电站30年特许权项目到今年上半年国网意向18亿美元收购巴西第三大输电企业CPFL23.6%股份，中资企业对巴西电力市场频出大手笔，在该行业发电和输电环节已经跃居前列。与此同时，相关配套企业也大举进军巴西电力市场，但巴西本土电力市场并未照抄国际主流投标报价、竞价上网的模式，而是结合了水力发电优势形成的电力市场模式。电力行业本身的复杂性以及本土市场的独特性加大了市场的准入门槛，本报告将据此来对巴西电力行业进行简要梳理，从发电—输电—配电—售电四个环节以及电力市场的电价形成机制共五章节来介绍。限于专业性和知识储备，如有不准确之处，还请各位专业人士指正。

发电篇

1 发电量

根据巴西国家电力能源机构Aneel官方公布的数据显示，截止到2015年底，全国总发电量达到5414亿千瓦时，同比下降0.12%(中国是世界上发电量最大的国家，根据中国国家统计局发布的数据显示2015年发电总量为56184亿千万时，巴西仅为中国的9.63%)。值得指出的是，水力发电占到总发电量的71.1%，火力发电达21.3%，风力发电达3.7%以及核能发电2.8%;可再生能源发电占到了76.0%(水力、风力、生物能源等)。由于水力发电占到绝大部分，这也为形成以水电为主的电力市场体系奠定了基础。

注：1GWh=1,000,000 KWh

2 装机容量

从装机容量来看，截止到2015年底，全国装机容量为1.42亿千瓦。水力发电装机容量占到总容量的64.8%，火力发电装机容量达27.8%，风能达到6%，核能达到1.4%。与相对应的发电量对比来看，水力和核能发电效率要高于火电和风电，太阳能所占比例较低。

3 各州分布

巴西全国共有26个州和1个联邦特区，经济贡献主要集中在东南三州(圣保罗、里约和米纳斯)。通过Aneel公布的数据可看出，各州发电的装机容量基本上与经济发展水平相匹配。但是一部分过剩装机容量分布在北部和东北部地区，形成了用电地区与发电地区地理上相距较远的局面，对大范围的输电线路提出了要求。

4 前十大发电企业

巴西全国大大小小发电站共计4486家，但前十大发电企业已经占到了全部装机容量的48.4%，呈现集中分布特点。

输电篇

1 电网构成

作为衔接发电和配电的重要环节，输电网络的建设显得至关重要。巴西输电网络主要是有全国联网系统(SIN - Sistema Interligado Nacional)和部分独立电网构成，而全国联网系统连接了全国主要发电站和绝大多数用电地区(一般分为南部、东南部、中西部、东北部和北部)，总长度累计达到10.3万千米，电压等级在230-750千伏之间，输电比例达到全部发电量的98.3%。而独立电网主要分布在亚马逊地区。

除了全国联网系统(SIN)以外，全国电力调度中心(ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico)是巴西电力行业的重要组成部分，它主要负责全国联网系统(SIN)上各电站和输电线路之间的统一调度，保证区域间电力供应与安全。全国电力调度中心主要由各发电、输电、配电以及大型用电企业组成，接受Aneel的监管，定期发布各地区用电负荷以及发电报告。

2 主要输电线路

根据巴西全国电力调度中心(ONS)公布的数据显示，大部分输电线路都集中在东南部、南部和东北部主要城市。几条超高压输电线路(超过750KV)主要连接伊泰普水电站、美丽山水电站以及马代拉河上游大型水电站与主要用电区域—东南部地区。这样验证了在开头提到的，巴西用电区域与发电区域地理距离较远，输电网络建设还有很大提升空间。

3 主要输电机构

根据ONS统计数据来看，输电机构大多有参与发电、输电环节，规模较大的有米纳斯州电力公司(Cemig - Companhia Energética de Minas Gerais S.A.)22103公里，圣弗朗西斯水电公司(Chesf - Companhia Hidrelétrica do S?o Francisco)19975公里，福纳斯水电公司(Furnas - Centrais Elétricas S.A.)18758公里以及圣保罗输电公司(CTEEP - Companhia de Transmiss?o de Energia Elétrica Paulista)18468公里。

配电篇

1 概述

配电企业主要是通过输电网路接受电力，并将高压电变压后经过地上或是地下电缆传输到最终用户。巴西配电环节受电力能源机构Aneel的监督，并由它制定相关条例和规定来保证用电效率及安全。配电网络与输电网络的区别主要是在电压方面，一般来说输电线路都是在230KV以上;而配电线路的电压一般在69-138KV。据巴西电力配电协会ABRADEE统计，私有配电企业占到整个市场份额的60%，国有企业仅占40%。截止到2015年底，巴西全国共有7700万个消费单位，其中85%为居民用电单位。

值得明确地是，在巴西配电商不可以自立电价进行销售。因为无论是输电还是配电机构，作为政府特许项目的经营者已经知晓相关电价计算模型，该项权利收归Aneel，确立中长期供应合同，然后再每年进行调整。

2 前十大配电企业(按营业额计)

根据Aneel数据显示(见下图)，东南和南部配电企业营业额都位居前列(圣保罗电力公司 – Eletropaulo，米纳斯电力公司 – Cemig，里约Light电力公司 – Light以及巴拉那州电力公司 - Copel)，侧面反应了巴西经济贡献的主力位于圣保罗、米纳斯和里约。

售电篇

1 电力交易中心(CCEE)

电力交易中心(CCEE - C?mara de Comercializa??o de Energia Elétrica)创建于2004年，为之前电力批发市场(MAE - Mercado Atacadista de Energia Elétrica)和电力批发商监管机构(Asmae - Administradora de Servi?os do Mercado Atacadista de Energia Elétrica)合并而成，目的在于实现在全国联网系统(SIN)上的电力买卖交易，业务范围涉及电力供需统计、电力买卖合同交割、电力公开竞价等。在电力交易中心管辖下，巴西电力买卖市场分为监管市场(ACR - Ambiente de Contrata??o Regulada)和自由交易市场(ACL - Ambiente de Contrata??o Livre)两部分，所有交易合同都需要在电力交易中心CCEE登记，两者交易量所占比例分别为75%和25%。

2 监管市场(ACR)

在监管市场(ACR - Ambiente de Contrata??o Regulada)下，消费者大部分为普通居民，配电机构需通过竞价的形式订立合同，不可以通过任意协商的形式确定。这使得各参与方在平等的条件下竞争，一定程度上限制了电价的大幅上涨。例如，发电机构进行报价，报价后价格最低的为中标企业，其申报的价格为结算价格，申报的电量为交易电量。

3 自由交易市场(ACL)

在自由交易市场(ACL - Ambiente de Contrata??o Livre)下，交易双方自由协商定价，确定购买价格、期限以及数量，购买方需支付配电服务和购买电力两部分的费用。交易合同分为常规电力合同和非常规电力合同，两者不同在于后者是政府为了刺激可再生能源推广而设立的，可享受政府的补贴。

然而并非任何消费者都可以参与到自由交易市场，参与群体分为特别消费者(Consuor Especial)和自由消费者(Consuor Livre)。特别消费者是指用电负荷超过500KW并且电压需求达到2.3KV的用户，但该用户只能订立非常规电力合同。自由消费者是指用电负荷超过3000KW，电压需求达到69KV并且电网连接时间在1995年7月以前，或是1995年7月以后连接电网的用电负荷超过3000KW并且电压需求达到2.3KW的用户，该类用户既可以订立常规电力合同也可以订立非常规电力合同。

电价构成

1 电价组成部分(监管市场)

根据上文介绍我们了解到巴西电力市场分为监管市场和自由交易市场，后者电价的形成由交易双方协商而定。我们在这里主要讨论与居民息息相关的监管市场电价的形成机制。监管市场电价形成主要由以下五方面：

购买电力成本

配电成本

输电成本

电耗以及非电耗损失成本

各项行业费用及税收

根据巴西配电协会ABRADEE数据显示，税收成本占到电价总额的30%，购电、配电以及行业费用加起来占到56%，配电成本为14%。

2 分段式电价制度(Bandeiras Tarifárias)

分段电价制度也被称作“红绿灯”电价制度，该制度建立的背景是源于巴西本身电力市场特点的。根据最开始我们提到的，水力发电占到巴西全国发电量的71%，是最主要的电力来源。但水力发电容易受到季节性影响，并且随着用电量的激增的情况下，全国电力调度中心(ONS)会统一调控，加大火力发电力度，保证电力供应。与此同时，实施分段式电价，来实现供需平衡。

从2015年1月1日起，分段式电价正式开始实施，电力监管机构Aneel每月会根据水力发电情况来调整电价。分段式电价共分三级，绿色为正常级别，电价维持不变;黄色级别，每100KWh上涨2.5雷亚尔;红色级别，每100KWh上涨4.5雷亚尔。然而从2016年1月26日起，Aneel公布新的分段式电价制度，绿色级别维持不变;黄色级别，由每100KWh上涨2.5雷亚尔下调至1.5雷亚尔;红色级别中又分两级，红色I级每100KWh上涨3雷亚尔，红色II级每100KWh上涨4.5雷亚尔。

结语

通过发电—输电—配电—售电四个环节以及电价形成机制的简要介绍，大概勾勒出巴西电力行业的基本情况，小编深知各个环节仍有众多可以深入探讨的空间，望各位读者能够多提出宝贵意见，丰富并完善相关内容~