国内辅料行业终于迎来了久违的东风
食品饮料:白酒、乳业调整中报过后选方向
经历上半年的大幅上涨后，食品饮料在七月开始震荡，8月出现明显的回调。这是正常的调整，从跌幅最大的行业看，葡萄酒、白酒、乳品等均是前期的大幅上涨板块，而表现较好的是啤酒、调味品、肉制品等上半年涨幅滞后的行业。
上周，中炬高新涨幅靠前，我们认为也是再胶着行情下的个股行情，很难持续，调味品行业的景气度也难根本逆转。未来一两周，这种突发的个股行情会此起彼伏，难都难有很好的赚钱效应。
8月份的中报是关键的窗口期，这期间以震荡为主，难有趋势性的机会。上半年强势的白酒股需要中报较好业绩的兑现支撑，而基本面相对较差的行业中报也很难有超预期的机会，当前的就是典型的“打酱油”行情。
中报后，白酒可能会有反弹行情，以中秋旺季为契机，反弹以结构分化为主，业绩较好的一线高端酒和增速较好的二三线白酒时反弹的急先锋。另外，预期分化较大的双汇发展、伊利股份等快消品龙头也可能在中报后，统一是市场预期，走出较好的上涨行情。
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