国内辅料行业终于迎来了久违的东风
行业新闻
电信运营商:
上半年,我国电信业务收入同比增长5.6%。移动数据收入首次超越移动话音收入,成为电信业中占比最大的业务。
通信设备:
烽火通信独家中标智利 GTD客户100G OTN城域波分项目。
重点公司公告
【高新兴】公司决定于2016年8月9日召开2016年第五次临时股东大会
【华讯方舟】公司2015年非公开发行A股股票方案到期失效
8月投资策略:看好运营商、电子车牌、国企改革及军工信息化
运营商待变革,鹏博士显民营宽带价值。我们继续看好鹏博士在固网服务、IDC、海外业务、MVNO等方面展现出民营宽带的投资价值。随着国企改革预期升温,在今年预期业绩触底的情况下,联通有望受益于运营商格局的变化。
电子车牌:百亿市场规模,利好智慧城市集成商。高新兴积极布局电子车牌业务,结合自身智慧城市综合业务的布局,有望受益于电子车牌市场的发展。
国企改革:政策红利,机会显现。国企改革政策红利将为行业带来新的投资机会,看好联通、普天系改革机会。
军工信息化:移动通信卫星发射,优质卫星资产受益。我国首颗移动通信卫星近期成功发射,建议关注华讯方舟优质卫星资产,北斗相关上市公司以及产业推进情况,我们认为军工信息化及民参军标的具有一定投资价值。
重点推荐:维持年度一致策略,看好细分行业与个股
建议继续把握细分个股:通信行业内“细分行业赛道优质+高增长预期+高弹性”的个股表现好于平均,运营商、物联网、国企改革、云计算、移动广告、北斗及军工信息化等细分行业依然具有投资机会。建议关注:重点覆盖的价值股鹏博士(600804.SH);国改预期升温的中国联通(600050.SH);高新兴(300098.SZ)“电子车牌+视频+人脸识别”受益于物联网大发展;宜通世纪(300310.SZ)Jasper“小伙伴”,M2M需求几何增长;科华恒盛(002335.SZ)IDC+电源管理催生高增长,充电桩、量子通信概念齐备;华讯方舟(000687.SZ)“大集团,黑科技”,资产注入预期强烈,并继续关注北斗上市公司。
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钢铁行业投资报告:给侧改革有进一步强化的动力和趋势
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零售业行业投资报告:持续推荐低估值业绩有支撑个股
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机械设备行业调查报告:国企改革春风助力流动性释放
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纺织服装行业投资报告:行业龙头有望迎来估值修复行情
2016-08-18 -
交通运输行业投资报告:国企改革将启动新一轮向上加速
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纺服轻工行业调查报告:风险偏好升温 推荐有业绩、有格局个股
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休闲服务行业调查报告:国企改革有望成为持续催化剂
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整体上市以及整合重组成为地方国企改革的主旋律
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不断提速的国企改革正成为我国资本市场的“强主题”
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机械行业周报:防御组合,高成长确定的军工检测+低估值国企改革
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