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互联网行业投资报告：国内移动互联网企业出海浪潮开始兴起

时间：2016-07-22 07:47:00 来源：

核心观点:

一、移动出海再次受到市场关注:近期移动出海公司新增几个标的,梅泰诺60亿拟收购互联网营销公司BBHI;另外新三板公司汇量科技市值60亿,未上市的APUS估值15亿美金;加上已有的标的宝通科技、中文传媒、昆仑万维市场关注度均比较高,出海公司再次受到关注。

二、移动互联网出海,或者说移动互联网公司国际化从几年前就开始兴起:2014年智能手机市场增速放缓,移动互联网用户增长天花板已现,国内移动互联网企业出海浪潮开始兴起;到2016年以前,以工具类为代表的流量入口模式,由于受地域文化限制相对较少,得以高速发展,积累大量用户,如微信、猎豹移动、阿里的UC浏览器、百度的点心省电、联想的茄子快传、APUS等;同时部分游戏成功走向海外,如《列王的纷争》、《城堡争霸》等。

看移动出海发展阶段,国产智能手机和工具类应用成功出海,构建起具有规模流量的分发渠道,为内容运营公司和服务型公司走向海外提供机会。2011年开始:UC浏览器、微信等巨头开始国际化,将国内成功产品复制到海外;2013~2015年:工具类、社交类公司大量出海,并抢占了一定市场规模;预计2016~2018年:新闻、视频、直播、游戏、音乐等内容运营公司出海正在兴起,本土化程度升级,更加深入到当地文化中,这个阶段需要磨合过程,但同时又是移动出海深化的关键一步;2018~2020年:以电商、O2O、互联网金融等为代表的服务型公司逐步走向海外。

三、分地区来看,全球互联网分为3大板块:1、美国市场;2、中国市场;3、南亚、南美、东南亚、俄罗斯、中东、非洲等新兴板块,落后中美2~5年。重点讲讲印度:人口多达13亿,与中国相当,且年轻人口比例高、国家开放;移动互联网用户快速增长,预计到2016年6月达3.7亿,较2015年12月的3.06亿上涨21%,但渗透率仍较低,约为28%。印度问题是人均收入低、语言文化宗教复杂、欧美巨头强势进入,目前智能手机仍以中低端手机为主,ARPU值低,消费还需提升。

四、从变现角度看,目前主要来自营销和游戏,游戏是最赚钱的变现方式,营销是最通用的变现方式,其他变现方式还包括电商、付费。

五、未来移动出海市场机会来自:1、新兴市场智能移动终端快速普及,3G和4G等网络环境改善带动消费需求;2、向欧美等高ARPU值市场输出国内领先的创新应用和服务。

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