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通信行业投资报告：行业成熟度逐渐提升将带来应用的爆发增长

时间：2016-06-21 10:59:00 来源：

近期推荐组合:美利纸业、网宿科技、宝信软件、光迅科技。

市场回顾:上周通信指数下跌0.94%;沪深300指数下跌1.70%;行业领先大盘0.76个百分点。

策略观点:受周一大跌影响,上周大盘出现较严重调整,通信板块表现好于大盘,前期积累的风险得到一定的释放。我们对后续行情谨慎乐观,个股走势将出现分化,建议关注具备高增长潜力和实际业绩支撑的子行业。未来几年,对通信行业影响最大的因素就是数据业务量的持续高速增长,受此影响,IDC业务需求、CDN网络需求、光纤网络需求快速增长,相关公司深度受益。

电信联通优质频率重耕开启,推进4G全覆盖:1、近日工信部发布无函193号文和194号文,允许电信和联通分别应用800MHz、900MHz频率部署LTE,是现行牌照体制下对黄金低频资源部署4G网络的首次松绑。2、三方面改善运营商竞争力,一是提升4G广覆盖和深度覆盖能力,二可以通过载波聚合提升用户体验,三是薄2G厚4G引导2G用户迁移。3、考虑运营商今年资本开支削减,短期内新增网络建设投资约50-100亿,未来移动获得900MHz牌照后将带来较大投资机会。4、通信设备、天线设备、光网络企业受益。移动支付用户将突破10亿:StrategyAnalytics移动支付服务最新研究报告《2010-2022年移动支付预测更新》称,全球移动支付用户将在2016年年底突破10亿,相当于20%的独立移动用户。受无银行账户支付及社交支付的驱动,移动支付交易额在2022年将会是2016年的两倍以上--将从2016年的2000亿美元上涨至2022年年底的5710亿美元。

沃达丰计划2017年商用NB-IoT技术:沃达丰希望通过最早在明年推出商用NB-IoT服务的计划,来向其他物联网连接竞争技术施压。NB-IoT基本上算是移动运营商对LPWAN技术物联网现象的回应和答案。正如在这一领域的竞争技术一样,NB-IoT意图在更远的距离范围内以低于现有蜂窝网络标准的成本提供网络连接。这使其非常适合于有大量设备传输少量带宽的应用场景,并且在服时间能够达到很多年。我们认为,物联网各项技术中,NB-IoT基本已经获得产业界的一直认同,行业成熟度逐渐提升,将带来应用的爆发增长。

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