纳思达已实现“打印机+耗材”全产业链布局
12月19日晚间,又有一笔大额定增发布了结果公告。
国产打印龙头纳思达公布了定增结果,此次定增,新增股份数约1.56亿股,发行价格32.11元/股,募集资金总额约50亿元。
这笔定增吸引了大量头部公募和私募的申购,公募方面,包括中欧基金、睿远基金、易方达基金等;私募方面,包括高毅晓峰旗下两只基金。值得注意的是,景林旗下两只基金也积极参与认购,但并未获配。
国产打印龙头获头部公募抢购
12月19日晚间,纳思达发布定增结果公告,本次发行的发行价格为32.11元/股,实际发行数量为1.56亿股,非公开发行的发行对象共计18家。
公募方面,中欧、睿远、易方达等机构获配;私募方面,高毅晓峰旗下两只基金获配;QFII方面,UBS AG获配。
就本次定增的结果而言,公募方面,中欧基金获配7亿元,睿远基金获配6亿元,易方达基金获配3亿元,上投摩根基金获配2亿元,国泰基金获配1.7亿元,大成基金获配1.6亿元,鹏华基金获配1.5亿元,银华基金获配1.5亿元。
私募方面,高毅邓晓峰旗下的两只基金获配,高毅晓峰2号致信基金获配4亿元,高毅晓峰1号睿远基金获配1.5亿元。
QFII方面,UBS AG获配1.5亿元。
券商方面,中信建投获配4.5亿元,国泰君安获配3.7亿元,申万宏源获配3.2亿元。
此外,也有实业投资公司、一级市场股权投资机构和险资参与本次定增。珠海格力金融投资管理获配2.8亿元,中船投资获配1.5亿元,大家资管获配1.5亿元,上海并购股权投资基金二期获配1.5亿元。
值得注意的是,此次定增还吸引了景林旗下两只基金的申购,景林丰收3号私募基金和景林景泰丰收私募基金,这两只基金作为景林在定增领域的常客,已出手不少项目,但此次景林旗下这两只基金均未获配。
获配账户超半数为睿远基金旗下
本次纳思达的定增共有123个账户获配,其中,睿远基金旗下的参与认购账户高达73个,占总体获配账户数的一半以上。
睿远的这批账户基本都是专户,单一账户的获配金额大都在百亿级别,其中部分获配专户为五年持有期产品。
今年以来,睿远基金也出手了多笔定增,除了纳思达,还包括募资规模较大的东方雨虹等。
Choice数据显示,就定增获配次数来看,今年以来,睿远基金的获配定增项目已上市9笔。
就定增获配投入的资金来看,三七互娱获配7亿元,为最大手笔;其次便是本次纳思达的定增,获配投入规模为6亿元。
此外,睿远基金在东方雨虹定增中获配3亿元,在美凯龙定增中获配2亿元,在上机数控定增中获配2亿元。
获配比例方面,获配占比最高的是三七互娱的定增,获配高达24%;其次是本次纳思达的定增,获配占比为12%;再次是上机数控,获配占比为6.7%
收益方面,截至上周末,这9笔定增中涨幅较好的是福莱特,溢价率高达67%;其次便是纳思达,目前溢价高达43%;再次是春风动力,目前溢价为42%。
相较之下,三七互娱目前则是-8%的收益,信立泰则是-4%左右。
公开资料显示,纳思达是一家以集成电路芯片研发、设计、生产与销售为核心,以激光和喷墨打印耗材应用为基础,以打印机产业为未来的高科技企业,是全球行业内领先的打印机加密SoC芯片设计企业,也是全球通用耗材行业的龙头企业。
根据2020年的年报数据,打印业务占纳思达的主营业务约62%,耗材业务占比亦为23%,软件服务业务占比为9%。
安信证券指出,作为国产打印机龙头,纳思达已实现“打印机+耗材”全产业链布局。
具体来看,打印机业务方面,收购品牌利盟主要覆盖欧美市场并辐射全球,2021年经营发展稳中向好;自主品牌奔图电子主要覆盖发展中国家市场并辐射全球,近几年实现较快成长。
耗材方面,纳思达依托格之格、欣格等原生业务,收购中润靖杰、拓佳、欣威等耗材公司,已经形成“原装+兼容”耗材的行业领先格局。