重点推荐康复医疗设备、锂电设备、半导体设备、面板设备、光伏设备等：翔宇医疗（688626）、先导智能(300450)、迈为股份(300751)、奥普特(688686)、华峰测控(688200)、华兴源创(688001)、柏楚电子(688188)、中控技术(688777)、杭可科技(688006)、利元亨（688499）、中国电研（688128）、新益昌（688383）等。

重点行业动态：工业母机行业有望迎来快速发展，动力电池梯次利用再被提起。1）近日国资委党委召开会议指出，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，积极带动中小微企业发展。工业母机行业有望迎来快速发展。2）工业和信息化部、科技部、生态环境部、商务部、市场监管总局印发《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》。我们认为此举有望将锂电梯次利用推向新高度。

重点推荐：利元亨-在手订单充足，业绩有望保持高速增长。1）公司作为国内锂电池制造装备行业领先企业之一，与蜂巢、比亚迪、ATL有深度合作，同时与CATL、国轩高科、欣旺达、赣锋锂业等全球知名厂商也建立了长期稳定的合作关系。2021年7月中标蜂巢能源欧洲工厂产品装配线，中标金额1633.99万欧元，其产品性能得到客户进一步认可。2）截至2021年8月25日，公司锂电领域的在手订单金额为45.54亿元（含税），其中动力类锂电的在手订单金额为27.84亿元（含税），占锂电领域在手订单的61.13%。3）公司此前积极做了大量人员储备，目前总员工人数接近5500人，公司订单交付能力得到进一步保障。目前公司已基本实现锂电全链条设备布局，在手订单及人员储备充足，未来业绩有望保持高速增长态势。

投资建议：1）推荐康复医疗设备龙头翔宇医疗。2）锂电检测成为机器视觉新增长点，关注全产业布局企业奥普特。3）锂电设备下游空间大，设备公司确定性强，推荐先导智能、利元亨、杭可科技、中国电研。4）关注优质面板设备企业华兴源创、新益昌。5）推荐激光切割控制系统龙头柏楚电子。6）HIT有望成为下一代主流电池片技术，推荐迈为股份。7）其他关注：华峰测控、绿的谐波、中控技术等。（注：翔宇医疗、柏楚电子、中控技术、华峰测控分为华西机械与医药、中小盘、计算机、电子团队联合覆盖）。