资金与流量降维打击互联网困于生鲜战场

2021-06-13 19:05:11

来源：东方财富

尽管“做时间的朋友”是投资圈的共识，但对于经历过互联网方生方死极限速度的投资人来说，生鲜电商赛道无疑是一场超出预期的漫长等待。6月以来，每日优鲜和叮咚买菜相继向SEC提交招股书。这两者一个起家于北京，一个萌芽自上海，他们是生鲜电商赛道最耀眼的明星企业，商业模式也都以前置仓为核心，业务覆盖多线城市。只是，即使是这两位顶级玩家的招股书里，所呈现的数据也都没有超出外界对前置仓生鲜电商玩家的预期：持续亏损、负向经营现金流。已经成立7年的老玩家每日优鲜，早在2017年就已经宣布一线城市实现整体盈利，可直到今天，全面盈利依然无期，增长的瓶颈却已经先一步地到来。但这可能并不是每日优鲜们不够努力。如果我们回顾互联网商业史，恐怕再也没有一个领域能够像生鲜一样，在经历了互联网以资金和流量的多次“降维打击”之后，依然顽强地保持了自己的步调。2015年，知名投资人、今日资本创始人徐新说了一句话，“互联网风生水起，只占了整个社会零售销售总额10%，那90%你还没捞着。”六年之后，电商零售在社会零售的占比已经翻了一番至22%，然而常常占据商业头条的生鲜电商，却并没有获得与关注度相匹配的增长数据——2020年，中国生鲜零售市场规模突破5万亿元，其中菜市场在生鲜零售渠道占比依然超过5成。而电商渠道的比例，依然没有超过5%。巨头的失败或许更能够说明其中的艰辛：不止是荟萃了腾讯、红杉等一批顶级资本的上述两家独角兽，即使被认为是中国巴菲特的高瓴资本，在生鲜领域的投资也并不成功——呆萝卜爆雷、永辉超市如今也境况尴尬；而扛起阿里巴巴新零售旗帜的盒马鲜生，也常常陷入关店、亏损的争议之中。对于互联网公司们来说，更大的挑战还来自于市场之外。今年3月，市场监管总局对橙心优选、多多买菜、美团优选、十荟团、食享会等五家社区团购平台的不正当价格行为做出处罚。而据媒体最新报道，包括美团、拼多多等多家企业近期再被监管通知需收紧补贴，并被要求下架“一分钱秒杀”的促销活动。在过去二十年间携资本和流量优势所向披靡的互联网改造运动，从未如此受挫。看起来是具有90%空间的无限蓝海，为什么却成为了不可逾越的屏障？目前看并没有确切的解释。其实早在2010年左右，以本来生活为代表的的生鲜电商就已经开始尝试。但可以看到的是，即使是从全球视野来观察，生鲜电商这一赛道也并无真正意义上的成功者。有人将其失败的原因归结于农业产业化进程的滞后，但我们横向来看，即使是在农业产业化程度已经十分高的美国，即使是亚马逊孵化的Aamzonfresh，目前也依然在探路之中。疫情期间点亮的灯火使得生鲜战场一度亮若黎明，这也进一步使得投身于其中的创业者和资本不得不继续奔跑，但越滚越大的投入，究竟是对明天世界的赌注还是不可避免的沉没，这一次互联网未能算出答案。对于这样一个品类极为丰富且对于时效性要求极高的非标准化战场，要投身于此，或许注定将是一场无止境的缠斗。对于大公司来说，或许可以做出类似黄铮式的选择——在致股东信中，拼多多的黄峥称未来要投身对农业种植过程的控制以及对食品科学和生命科学领域的研究；但是对于每日优鲜们来说，留给他们的资金和时间都已经不多了。

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