下游制造陆续突破：中芯国际14nm获得海思大单，长江存储64层3DNAND量产，2020年有望迈向128层；长鑫存储DRAM投产；存储产业进入国产化阶段。以长江存储为例，2019年底长江存储为2万片/月的产能，预计2020年底将形成6万片/月的产能，2021年达到10万片/月的产能，进入快速发展期。上游制造企业的突破为上游材料国产化提供了必要条件。

中美贸易战推动材料国产化：中美贸易战不断推进，不管后期有缓和还是加剧，都给中国核心材料国产化一个警醒，以华为为首的下游企业纷纷主动推进上游材料国产化，国产化是大势所趋。

电子化学品直接影响电子产品质量：电子化学品是指为电子工业配套的精细化工产品，是电子工业重要的支撑材料之一。电子化学品的质量优劣，不但直接影响电子产品的质量，而且对微电子制造技术的产业化有重大影响。电子工业的发展要求电子化学品产业与之同步。根据中国产业信息网，电子化学品占整个集成电路制造成本的比重约为20%。

推荐电子化学品技术实力强，开发创新能力强的公司：对于电子化学品，由于其技术壁垒高、认证周期长，因此进入优质客户供应体系是非常重要的。重点推荐产品技术壁垒高，客户优质的龙头企业。推荐雅克科技、八亿时空、濮阳惠成等。