国内光伏政策搭建完毕,需求大规模启动在即,海外需求持续景气,行业2019年有望量利齐升,并将延续至2020年,建议积极关注龙头标的;国内风电存量项目建设进度有望加速,2019-2021年国内需求高增长可期。新能源汽车产业链中游或将在三季度确立盈利底;三季度后,销量有望回暖,叠加产业政策刺激,中游产业链或将逐月改善;长期看,全球电动化大趋势带来的持续成长性,让新能源汽车产业链长期投资价值凸显;短期看,板块前期走势已相对充分反映了三季度基本面,底部区域建议逐步加大配置。电力设备方面建议关注泛在电力物联网建设相关龙头标的;另外建议持续关注工控、低压电器领域的优质标的。

本周板块行情:光伏板块上涨4.25%,工控自动化上涨2.92%,一次设备上涨1.04%,核电板块上涨0.31%,二次设备上涨0.30%,发电设备下跌0.10%,锂电池指数下跌0.80%,新能源汽车指数下跌0.84%,风电板块下跌1.37%。

本周行业重点信息:新能源汽车:根据中汽协预测,2019年全年新能源汽车预计销售150万辆左右,同比增长约19.4%,但低于此前160万辆的预测。EVSales:2019年5月,全球电动车注册量达17.93万辆,同比增长12%;1-5月累计销量已逾84.1万辆,同比增长52%。新能源发电:国家能源局:2019年上半年,全国光伏新增装机11.40GW,其中分布式4.58GW;全国风电新增装机9.09GW;平均弃光率2.4%,同比下降1.2个百分点;平均弃风率4.7%,同比下降4.0个百分点。

本周公司重点信息:隆基股份:公司签订铝边框长单合同,采购量约9,680万套,预估合同含税总金额约53.24亿元。中环股份:公司拟调整向中环协鑫增资,其中公司增资金额由8亿元调整为11.2亿元,苏州协鑫增资金额由8亿元调整为4.8亿元。特锐德:2018年度权益分派方案:以9.98亿股为基数,向全体股东每10股派0.10元人民币现金(含税)。福能股份:1)2018年度权益分派方案:以15.52亿股为基数,每股派发现金红利0.21元(含税);2)福能集团筹划通过发行股份购买资产的方式,将其持有的福建宁德核电10%股权注入公司,公司2019.7.23起开始停牌,预计不超过10个交易日。杉杉股份:1)全资子公司永杉国际与Altura签署合作协议,以0.112澳元/股认购Altura2亿股;2)公司发布2019年股票期权激励草案,计划授予6600万份股票期权,首次和预留授予份额分别为5940万份、660万份,业绩考核目标为以2016-2018年平均营业收入为基数,2019-2021年年均复合增长率分别不低于10%,以2016-2018年锂电业务平均营业收入为基数,2019-2021年合并营业收入复合增长率不低于20%。特变电工:公司参与南网能源增资项目,以货币资金2.22亿元向南网能源公司增资,占其增资后注册资本的4.96%。