进入2019年，浙江石化140万吨/年乙烯装置即将投产，我国乙烯工业的竞争主体进一步多元化，竞争也进一步激烈。

我国乙烯产能历经半个世纪的发展，从起步萌芽阶段进入快速发展阶段，正由快速发展阶段向高质量发展阶段迈进，正由乙烯生产大国朝向乙烯生产强国的目标加速前进。

我国乙烯装置平均规模高于世界均值

20世纪60年代中国首套蒸汽裂解装置于兰州石化建成投产，开启了中国以乙烯装置为龙头的石油化工历史。历经半个世纪的发展，中国乙烯工业取得巨大进步，特别是2005年以来，发展更为迅速。一方面，我国企业依托原有装置完成了第二轮扩能改造，另一方面新建了12套规模在80万吨/年以上的裂解装置和一批煤制烯烃装置，总年产能从740万吨增长到当前的2500万吨以上，是仅次于美国的世界第二大乙烯生产国，约占全球乙烯产能的14.7%。

尽管我国的乙烯产能与产量均快速增长，但与市场需求量相比，仍有较大差距。我国每年乙烯衍生物净进口量折合乙烯当量占乙烯当量消费量的50%--60%。2017年，我国乙烯产量1824万吨，当量消费量约为4250万吨，仍需进口大量的聚乙烯和乙二醇等乙烯下游衍生物。其中，聚乙烯的进口量占总消费量的47%，特别是高密度聚乙烯的进口比例高达59%；乙二醇的进口比例接近60%。

近年来，随着我国GDP增速放缓和乙烯当量消费基数的变大，乙烯当量消费量年增速放缓。“十一五”和“十二五”期间，乙烯当量消费量年增速由“十五”的10%下降至7%左右，近3年又进一步降至5%左右。

乙烯装置规模是乙烯生产能力和单位生产成本的重要影响因素。20世纪60年代我国首套乙烯装置产能仅为0.5万吨/年；70年代到90年代，随着新设备、新工艺的引进，乙烯装置最大规模达到30万吨/年，通常由10台裂解炉和两台切换炉组成，单炉能力3万吨/年左右。2005年以来，材料和技术的进步使设计和建设更大的乙烯装置成为可能，我国建成投产的大多数乙烯装置规模达80万--100万吨/年。截至当前，我国共有蒸汽裂解工艺的乙烯生产装置32套，平均规模达到了63.6万吨/年，比2005年提高了1倍，同时也高于世界平均规模(58.5万吨/年)。

乙烯工业发展不断优化

在整体产能和规模得到提高的同时，我国乙烯工业的发展也发生了许多变化，主要体现在布局、原料、工艺路线和参与主体方面。

乙烯工业布局十分重要，直接关系到石油化工的发展和经济效益。2000年之前，18套乙烯装置分散在15个城市的16个地点，公用工程、物流传输、环境保护和管理服务等成本高，裂解副产品难以集中利用，产品加工深度不够，严重影响了整体竞争实力。

进入21世纪后，我国乙烯项目建设布局有所改善，新建大型项目主要集中在华东和华南地区。2015年，国家发改委印发《石化产业规划布局方案》对今后一个时期的石化产业布局进行了总体部署，要求新建乙烯项目布局在大连长兴岛、河北曹妃甸、江苏连云港、上海漕泾、浙江宁波、广东惠州、福建古雷七大石化产业基地，按照炼化一体化、装置大型化的要求建设，乙烯装置年生产能力达到100万吨以上。这不仅综合考虑了资源和市场优势，而且注重物流条件对竞争力的影响，对今后我国乙烯布局起到了指导作用。

裂解原料方面，资源因素是影响一个国家乙烯装置裂解原料结构的关键因素。20世纪70--80年代，由于我国原油资源有限且重油多轻质原油少，以及轻烃和石脑油价格过高等，乙烯原料重质化，轻柴油在乙烯原料构成中占70%以上，轻烃和石脑油仅占13%，另有10%左右的原油闪蒸油及重油。到80年代末、90年代初，乙烯原料轻质化、优质化工作有了进展，轻柴油比重大幅下降到50%左右，石脑油比例增至30%以上，还有10%以上的轻烃和加氢尾油，但仍以轻柴油为主。1996年以后，随着对柴油的改质加工，轻烃资源的加大利用，以及国外进口原油的增加，乙烯原料不断向轻质化、优质化发展。轻柴油比重下降至1/3左右，石脑油比例提高至45%左右。

进入21世纪，石脑油比例进一步提高至60%以上，轻柴油进一步下降至10%左右，还有10%左右的轻烃和10%左右的加氢尾油。总体来看，我国乙烯生产原料以石脑油为主，其他原料为补充。

近年来，乙烯生产企业在强化油田轻烃、凝析油及炼厂轻烃等轻质优质原料的组织利用方面有很大进步。同时，炼化结构调整使更多的优质原料流入乙烯装置，轻烃和加氢尾油的比重超过1/3，石脑油比例降为55%左右，轻柴油比例降至10%以下。

工艺路线方面，2008年之前，我国乙烯生产全部采用蒸汽裂解工艺。近10年，工艺路线向多元化方向发展：2008年沈阳化工（000698）以重质油为原料建成首套催化热裂解(CPP)装置，乙烯产能为15万吨/年；2010年神华包头煤化工公司以煤为原料建成首套煤(甲醇)制烯烃装置，乙烯产能为30万吨/年。

目前，蒸汽裂解工艺仍是我国乙烯生产的主流工艺，约占乙烯总产能的80%，煤(甲醇)制乙烯占17%左右。还有一些技术处于探索、研发或向工业转化阶段，包括石脑油催化裂解制乙烯，以甲烷为原料，通过氧化偶联(OCM)法或一步法无氧制取乙烯，以生物质乙醇为原料经催化脱水制取乙烯，以天然气、煤或生物质为原料经由合成气制取乙烯等。

市场参与主体方面，2005年之前，我国的乙烯生产主要集中在中国石化和中国石油两大公司。2005年以来，随着扬巴一体化、中海壳牌、中沙天津石化、福建联合石化、中韩石化等合资企业乙烯项目的投产，以及神华包头、中原乙烯和宁波禾元等多个煤(甲醇)制烯烃项目的投产，目前我国乙烯市场已形成以央企、合资企业、煤(甲醇)制烯烃企业和进口商四大供应系统为源头的格局。

乙烯工业未来可期

未来几年，我国乙烯产能仍将保持快速增长，不仅国有企业有多个炼化项目处于建设和筹建阶段，一些实力雄厚的大型民营企业也在向乙烯领域拓展，还有一些民企宣布采用进口乙烷裂解制乙烯的计划。同时，国外资本也不断进入。一些煤(甲醇)制烯烃项目也在建设中。

考虑到项目的建设周期、进展情况和一些不确定因素，预计“十三五”末我国乙烯产能超过3200万吨/年，“十四五”末达到4500万吨/年。在产能基数增大的情况下，仍保持年均7%左右的增速。

但是从消费增速来看，随着我国经济增速放缓和乙烯当量消费量基数逐年增大，乙烯当量消费增速将逐渐趋缓，“十三五”将降至4%，“十四五”还将有所下滑。即便如此，我国乙烯产量仍不能满足市场需求，预计到2020年我国乙烯当量消费量达到4800万吨，仍需进口2000万吨左右的聚乙烯和乙二醇等乙烯下游衍生物。

在产能增加的同时，市场参与主体也在增多，竞争日趋激烈。我国乙烯的供需缺口吸引了国内外投资者的注意。不仅民营企业、地方企业将参与国内乙烯下游产品市场竞争，随着石化项目外资准入要求放宽、合资比例限制取消，国外资本也将进入。巴斯夫、埃克森美孚等石化巨头已宣布将在中国独资建设乙烯项目。

国内乙烯下游产品市场将逐步形成煤化工、民营石化企业、地方石化企业、外商独资企业与中国石油、中国石化、中国海油、中化集团等国有大型石化企业和进口产品多主体互动的市场格局，竞争更加激烈，对宏观政策、市场规范、标准体系等方面都将产生重要的影响。

新建产能中，随着浙江石化、恒力石化、漳州古雷、盛虹石化等大型乙烯项目的投产，以及个别规模小、盈利性差的装置关停，蒸汽裂解乙烯装置的平均规模还将继续提高，达到70万吨/年左右。七大石化产业基地的布局也将基本形成，位于长三角、珠三角及环渤海湾的乙烯产能将占我国总产能的60%，集中度进一步提高，资源将得到充分优化配置和合理利用，实现集约化经营。

在时代发展的大潮中，新项目的技术也越来越先进。随着采用国际最先进的生产工艺及控制技术，按照国际最先进的节能减排标准进行设计和建设的新项目投产，以及已建项目通过各种先进技术和流程的组合，不断地进行整体优化，乙烯装置运行水平大幅提升，将推动国内石化行业整体技术水平的提升。

乙烯下游高性能树脂、特种橡胶及弹性体、高性能纤维及其复合材料、功能性膜材料等高端产品比例增加，竞争力不断增强。同时，借助能源互联网和供给侧改革，精准对接消费市场需求，主动掌握前沿信息，供给质量与效益也有所提高。