概要

系列报告之二分析美国的Sysco，我们看到了食材供应链巨头的模样。目前我国缺少对B端的大型供应链企业，由传统生鲜C2B2C模式过渡到B2B2C仍需努力，拥有技术的高素质人才流入加速了农业、物流及零售的变革，技术赋能产业，模块化加速，生鲜食材供需联动提效。技术的进步以及上下游格局的变化正在改变国内B端缺失的窘状，提升行业效率、降低成本。本篇报告深度聚焦于生鲜食材供应链的上游农业、中游冷链、下游B端三维度，挖掘国内万亿级生鲜食材供应链的产业变革和机遇。

上游农业。我国农业机械化程度不足、小农经营模式的分散性、农业从业人员素质不佳等因素从源头上拖累生鲜食材采购效率。生鲜生产过程具有季节性和地域性。我国蔬菜生产基地逐步向优势区域集中，形成六大优势区域。同时温室等设施大力发展克服环境制约，需求端撬动上游集约化，从而有效缓解上游供给端导致的矛盾。上游农业正在从“大而不强”向高产、高效和高附加转变，发展水平不断提高。农产品市场主体（小/散/弱/低）的集约化进程开始加速，形成公司化的基地养殖和种植，逐步解决分散化、采购标准化问题。

中游冷链。冷链物流为生鲜流通保驾护航，只有冷链得到了保障，才能更大程度减小过程损耗、防止污染、保证产品的品质和安全性。目前我国在初级生鲜农产品领域，相对欠发达，生鲜冷链需求缺口巨大。我国生鲜食品在运输中冷链物流的使用率不高，造成食品在流通环节中损耗率太高。目前我国冷库总容量大，但是人均少，以农批冷库为主要类型。冷藏车保有量快速增长，增量呈“哑铃型”分布。

下游B端。供应链企业需要重点服务农贸市场和小型餐厅。农贸商贩是一片巨大的长尾市场。而餐厅食材供应市场大，存在诸多痛点，餐企呼唤优质供应链的出现。

目前，相关供应链企业通过区域化物流仓储，向上整合种植养殖基地改变上游分散化的局面，向下通过互联网收集B端订单形成采购规模，担当一批商或准生产商的角色，提升供应链规模和效率，向超市、餐饮店、农贸市场等终端输入生鲜供应链。在这其中，以美菜、宋小菜、永辉彩食鲜、善之农等为代表。