半年报预告数据显示，半导体产业链公司业绩增长明显，行业景气度持续攀升。业内人士分析认为，下半年半导体行业将依然保持较高景气度。

业绩预告表现靓丽

目前已有29家半导体公司披露了中报业绩预告，整体来看近七成公司业绩预增，超20家公司中报业绩预告增长。其中7家公司同比增速超过100%，分别为风华高科、纳思达、北方华创、南洋科技、北京君正、全志科技、精测电子等，其中全志科技预计上半年实现净利润7300万元至8000万元，同比增长4220.04%至4634.29%。6家公司增速50%-100%，分别为富满电子、台基股份、晶瑞股份、南大光电、沪电股份、火炬电子。此外，圣邦股份、扬杰科技、景嘉微、长川科技持续增长稳健态势亦表现良好。

值得注意的是业绩超预期的公司。纳思达近日披露半年报业绩上修公告，预计前6个月盈利3亿元至3.8亿元，远超此前预计的1.05亿元至2.05亿元，公司去年上半年亏损超过10亿元。公司披露业绩增长主因是芯片及打印耗材业务稳健增长，同时美国利盟打印机业务亏损大幅减少。

半导体细分板块中设备板块增速最为亮眼，如北方华创、精测电子、长川科技等。功率半导体、分立器件族群企业受益行业高景气，也继续延续一季度的良好成长。

昨日盘面数据显示，半导体板块掀涨停潮，超声电子、世运电路、方正科技、天津普林、博敏电子、超华科技等10余只个股涨停。另外，覆铜板(电子工业的基础材料，用于加工制造PCB)概念亦出现大涨，金安国纪连续三日涨停，华正新材、丹邦科技涨停。

消息面上，全球半导体产业链缺货潮持续升温，近期光掩模也开始传出缺货声音。高端光掩模供应吃紧，台积电、三星等大厂由于产能不足已经启动委外释单。随着行业巨头的加大投入及供需的持续向好，光掩模行业有望加速爆发，产业链公司将受益。

有望延续高景气度

多家机构认为，从应用端分析，下半年半导体行业依然保持较高景气度。

中泰证券分析师郑震湘认为，半导体是今年机会最明确板块。全球半导体行业继续保持高增长，第四次硅含量提升强调的主要创新人工智能，汽车电子、工业、物联网、5G、高性能计算等继续成为全球半导体龙头业绩增长的核心驱动力。A股国内上市公司迎来科技红利拐点，而半年报业绩预告整体板块继续表现靓丽，这是和以往最大的不同。A股正在迎来半导体板块投资属性由“主题性”向“成长性”切换的重要拐点。

在具体细分方面，国信证券分析师欧阳仕华认为，环保限产政策将导致低端落后PCB产能的加速退出，同时上游原材料价格保持高位，有利于国内PCB优势龙头厂商进一步集中。国内PCB厂商迎来行业产能转移的黄金期，景旺电子、东山精密等优秀厂商有望业绩爆发。

中银国际证券指出，半导体设备公司中报业绩普遍录得高增长，从业绩高增长持续性和市场天花板角度分析，持续关注半导体、面板设备等高技术壁垒行业的优质公司：精测电子、北方华创、长川科技等。

在被动元器件方面，广发证券、天风证券、财通证券等多家券商认为，由于手机等多个下游领域支持需求增长、日系厂商退出带来产能缺口，被动元器件的超景气周期延续，MLCC需求缺口难以消除，价格还将延续上涨态势。