投资建议:

根据新一轮《国务院机构改革方案》,国务院不再保留环境保护部,并组建生态环境部。我们认为新成立的生态环境部将整合多个部委的相关环保权限,减少监管死角和盲区(如工业排污领域),工业污染治理将受益。大生态理念下,环保将在更多细分领域涌现出相应发展良机,而非仅局限于末端治理领域,因此“资质齐全、全产业链布局的环保型公司”将迎来更多发展机会。同时,上周环保部部长李干杰就“打好污染防治攻坚战”相关问题回答中外记者提问,强调了要坚决打好蓝天保卫战、环保督查“回头看”等内容。

本周,我们建议投资者从以下六条主线布局环保行业:1)大气板块:关注龙头龙净环保(600388.SH);2)煤改气:关注直接受益于煤改气的壁挂炉龙头企业迪森股份(300335.SZ);3)危废板块:关注危废处理龙头东江环保(002672.SZ);4)水务板块:关注洪城水业(600461.SH)。5)环保设备及监测板块:关注受益于监测需求释放的盈峰环境(000967.SZ)。6)PPP板块:建议关注资本、技术、运营等综合能力较强的博世科(300422.SZ)、碧水源(300070.SZ)、启迪桑德(000826.SZ)。

上周市场回顾:

行业方面,上周沪深300指数下跌1.28个百分点,环保与公用事业指数下跌1.46百分点,环保跑输大盘,跑输沪深300指数0.18个百分点。 个股方面,上周表现最好的五只个股为格林美、开能环保、金圆股份、盾安环境、云投生态,分别上涨12.36、7.85、7.17、2.45、1.78个百分点。

行业动态与最新政策:

【组建生态环境部不再保留环境保护部】生态环境部对外保留国家核安全局牌子。其主要职责是,制定并组织实施生态环境政策、规划和标准等。

【生态文明入宪,分量沉甸甸】

【国家发展改革委关于扎实推进农村人居环境整治行动的通知】