行业股价市场表现:申万机械设备行业指数上周(2017.07.31-2017.08.04)上涨0.36%,同期沪深300指数下跌0.38%,跑赢市场0.74个百分点。在申万机械设备行业的所有二级子行业中,股价涨幅较大的子行业为工程机械(3.0%)、磨具磨料(2.0%)、制冷空调设备(1.8%)等,股价跌幅较大的子行业有内燃机(-1.7%)、印刷包装机械(-1.8%)、农用机械(-6.4%)等。截至8月4日,申万机械行业整体市盈率为59,沪深300整体市盈率为14;在机械主要子行业中,环保设备、铁路设备、楼宇设备等行业的市盈率相对较低,重型机械、冶金矿采化工设备、机床工具等行业的市盈率较高。

智能机器人专项指南发布,我国无人驾驶轻轨出口马来西亚:(1)近日从科技部获悉,按照国家重点研发计划统一部署,“智能机器人”重点专项近日正式启动,科技部公开发布了2017年度项目申报指南。(2)近日马来西亚国家基建公司2日在吉隆坡与中国中车株洲电力机车有限公司(中车株机)牵头组成的联合体签署了吉隆坡轻轨三号线42辆列车的供货合同,标志着马来西亚将引入中国企业主导制造的全自动无人驾驶轻轨车辆。

公司动态:(1)智慧松德控股子公司中山大宇与自然人曹泽民共同投资设立“中山晶石达”,中山晶石达主要从事3D扫光机及相关智能设备的研发、生产及销售;山东威达公司决定终止筹划本次购买资产事项;(2)赢合科技公司股东达晨一系4月27日至今三个月内,累计减持公司股份200万股,占公司总股本的1.6%;(3)鼎汉技术完成非公开发行;派思股份非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过;(4)先导智能半年报业绩高增长,今天国际业绩下滑。

上周主要研究报告:(1)大国重“气”,改革东风吹向万亿市场(行业专题报告);(2)今天国际(300532):半年度净利润同比下降,三季度将迎来业绩拐点(半年报点评);(3)先导智能(300450):业绩保持高增长,受益于新能源产业快速发展前景(半年报点评)。

投资建议:行业整体景气度整体趋于回升,关注高景气度细分产业与业绩改善公司的投资机会。(1)锂电自动化设备、工程机械等行业中报业绩预期向好,关注业绩高增长公司;(2)苹果大年预期强烈,OLED、3D屏幕玻璃等进入黄金发展期,利好3C自动化设备板块,关注精测电子、昊志机电、快克股份等公司;(3)国家政策推动人工智能产业发展,利好机器人等智能装备产业发展。建议关注今天国际、精测电子、昊志机电、恒立液压、埃斯顿、先导智能、日发精机等公司。