中国恒大在港交所公告 建议发行美元优先票据
中国恒大在港交所公告,建议发行美元优先票据。公司拟将票据所得款项用于集团现有债务再融资。目前,公司拟寻求将票据于联交所上市,并已获得原则上批准。
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借道深深房回归A股加速 中国恒大启动第二轮引资
中国恒大(03333 HK)回归A股进程再次加速。为满足公众持股达到相应比例的要求,中国恒大启动了第二轮对战略投资人的引入。
3月15日市场传出消息,中国恒大拟再引入第二轮战略投资者入股,融资规模达150亿元。有媒体报道称,第二轮的潜在投资机构中不仅包括国有保险公司,还将出现国企及央企的身影,而恒大重返A股的估值,预计将高达2280亿元。
引入第二轮战略投资者的前两个月,中国恒大首次披露了引入第一轮战投。在2月28日的公告中,中国恒大回顾了2016年年底引入投资者的情况。恒大在这份通函中表示,包括中信聚恒投资、广田投资、山东高速等投资人,将对中国恒大增资300亿元,这部分资金将注入恒大地产的股本及资本公积金。
首轮引入战投、增资后,中国恒大对恒大地产的实际股权,将由100%摊薄至约86.84 %。分析人士认为,启动第二次对战投的引入后,中国恒大对恒大地产的持股比例,可能会降至80%左右。
恒大之所以引入投资者增资,与其借道深深房,拟回归A股上市有很大关系。而深圳经济特区房地产公司(000029 SZ以下简称“深深房”),被外界认为是恒大地产借道回归A股的一个重要平台。
3月14日深深房发布了关于筹划重大资产重组延期复牌的公告,表示自3月14日起,公司将继续停牌不超过1个月。
就投资者所关心的深深房与恒大地产重组,成功的概率有多大的问题,深深房董秘陈继在回答投资者的疑问中表示,本次重组的交易各方及中介机构,正在推进、落实、完善交易方案的细节。深深房也正积极与相关监管机构进行沟通,以优化重组方案,确保符合监管要求。
对于投资者所问,并购进展、何时复盘的问题,陈继回应称,公司目前正在与各中介机构及交易对手方进行沟通,推进本次重组。
“目前相关的尽职调查、审计、评估等工作,正在全力推进中。停牌期间,公司已聘请相关中介机构,并组织独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等机构研究论证、推进本次重大资产重组的具体方案。”陈继回应称。
为解决恒大所投资深深房与嘉凯城(000918 SZ)同业竞争的问题,嘉凯城也有了新的进展。
据嘉凯城3月13日披露的最新消息,今年2月7日嘉凯城披露了公司控股股东恒大地产将其持嘉凯城52.78%股份,转让给恒大地产的控股股东——广州市凯隆置业有限公司的事项。
而在3月13日,嘉凯城收到广州凯隆置业通知,凯隆置业于3月1日收到中国证监会的项目审查一次反馈意见通知书,证监会对凯隆置业提交的《广州市凯隆置业有限公司要约收购义务豁免核准》行政许可申请材料进行了审查,要求广州凯隆就有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
“本次股份转让,尚需获得中国证监会对广州凯隆豁免要约收购义务的申批。”嘉凯城在公告中称。
对嘉凯城而言,恒大成为这家浙系房企的大股东后,改变了其巨亏的局面。
据嘉凯城1月21日披露的2016年年度业绩预告,公司预计业绩将扭亏为盈。
公告显示,2015年嘉凯城的亏损额,超过23.4亿元;而2016年,嘉凯城方面预计将获得约4亿元的净利润。与此同时归属于上市公司股东的净利润这一指标,由2015年的-23.4亿元,变为2016年的收入4亿元。每股的收益由2015年-1.3元,变为0.22元。
对于实现归属于上市公司股东的净利润比2015年同期增加并扭亏为盈原因,嘉凯城认为一方面因公司持有的投资性房产增值,另一方面则由于公司战略发展需要,嘉凯城公开挂牌转让了子公司青岛项目100%股权,获得转让收益有关。