本周市场整体小幅上涨,沪深300指数总体上涨0.23%,电子板块指数上涨0.12%,跑赢大盘0.11%。今年开年以来,苹果iphone7销量好于预期,创新得到看好,股价继续飘红,涨幅达到17.69%,表现不俗。本周,消费电子新材料标的表现不俗,玻璃盖板产商蓝思科技更是在本周上涨7%。随着玻璃机壳、快充、双摄、OLED等新技术的落地,我们看好蓝思科技、大族激光、艾华集团、顺络电子、欧菲光、精测电子等标的的发展。在LED领域,我们坚持看好在涨价逻辑下,三安光电的盈利能力+市场占有率双重升级。在半导体领域,分立器件龙头扬杰科技与建广资本的合作达成共识;京运通与建广资产设立的并购基金完成对全球分立及逻辑器件生产领域的领导者Nexperia的布局,利好公司在半导体领域的拓展。在军工电子板块,军民融合委员会成立继续利好军工信息化发展,重点推荐相关的中航光电、高德红外、火炬电子等标的。

2月16日,全球LED照明巨头Cree发布声明称将终止Wolfspeed电源和RF部门出售案件。缘由是美国审查主管机关认为此项并购案将构成美国国家安全风险。此次并购的主角其实是化合物半导体碳化硅和氮化镓技术。这次并购案的失败说明了化合物半导体材料于这些大国的战略意义,说明化合物半导体未来的前景可观。由此,我们看好布局化合物半导体的LED龙头三安光电。

预计今年全球IC市场规模年增5%;中国3DNAND存储器研发项目取得新进展,MIT黑科技:全新芯片将语音识别功耗降低99%,韩国制造出单层石墨烯上最薄半导体氧化物异质外延层;苹果新专利告别Home键,高通将推出三款中端处理器骁龙660采用14nm工艺;蓝宝石价格跌,俄厂Monocrystal2016年营收同比降18%