政策要闻:

2月3日,国家发改委、财政部、国家能源局联合发布《关于试行可再生能源绿色电力证书核发及自愿认购交易制度的通知》,明确提出拟在全国范围内试行可再生能源绿色电力证书核发和自愿认购。

2月4日,工信部网站公布了7家涉及“骗补”的新能源汽车制造企业,分别是金华青年汽车、上汽唐山客车、重庆力帆乘用车、郑州日产汽车、上海申沃客车、南京特种汽车制配厂、重庆恒通客车。并对7家企业下发了行政处罚决定书。

行业及公司动态:

光伏级多晶硅、单晶硅片价格继续上涨

截至2016年底,我国光伏发电新增装机容量3454万千瓦,累计装机容量7742万千瓦,全年发电量662亿千瓦时,占我国全年总发电量的1%。

2016年中国锂电产业链产值突破1800亿元,其中占比较高的是动力电池。

2016年,全国新增风电装机1930万千瓦,发电量2410亿千瓦时,占全部发电量的4%。

板块表现:

上周上证综指上涨0.55%,沪深300上涨0.29%,各行业涨跌幅中电气设备上涨1.08%,跑赢沪深300和上证指数。子板块中,火电设备、计量仪表、光伏设备板块表现相对较好。

个股表现:

上周电气设备板块涨幅前五的企业为赛摩电气、红相电力、通达股份、哈空调、合纵科技。

主要观点:

国家能源局发布2016年风电和光伏运行情况成绩单,建设上新能源发电项目依然保持健康发展,发电量占比也在不断提升,但仍面临弃电率高以及政府补贴缺口问题。随着建设重心向中东部地区转移、特高压输电线路的建设投运以及分布式发电建设加速,行业将迎来结构性增长。同时国家发改委、财政部、国家能源局联合发布《关于试行可再生能源绿色电力证书核发及自愿认购交易制度的通知》,试图通过绿色证书交易来缩小500亿元的补贴缺口,有利于企业快速回款,从而减少可再生能源对中央财政补贴资金的需求,同时有利于新能源消纳。目前是以自愿认购进行交易,根据市场认购情况,自2018年起适时启动可再生能源电力配额考核和绿色电力证书强制约束交易。市场行情上,光伏级多晶硅、单晶硅片价格继续上涨,行业呈现供不应求的状态,尤其是单晶硅片,新产能未释放预计暂时无法解决供应短缺问题,所以二月份价格下跌的可能性不大。光伏、风电板块我们推荐单晶硅片重要供应商隆基股份和风电龙头金风科技。