巨头持续在AR领域布局。今年奥运期间,腾讯在QQ上推出了AR火炬传递,根据腾讯官方透露,超过1亿用户参与了该项活动,营销效果显著。

阿里旗下天猫在今年双11推出了“寻找狂欢猫”AR小游戏,支付宝将联合湖南纳米娱乐推出AR手游《萌宠大爆炸》,12月1日已在安卓开测,此次又推出了“AR实景红包”。巨头持续布局,彰显了AR的巨大魅力。

阿里旨在布局社交和场景营销,我们更看好场景营销。支付宝“AR实景红包”的社交属性相对较弱,考虑到阿里集团旗下生活服务平台口碑网(2017年Q3季度内通过支付宝结算的支付额达480亿元,较上一季度增长55%)拥有众多商家资源,通过AR红包可以增加线下商家的场景营销,增加支付宝线下支付,我们更看好其在场景营销中的布局。

春季红包大战值得期待,AR游戏可能出现黑马。春节期间是红包发放的高峰期,腾讯可能也会在AR红包上爆出新的营销手段,支付宝可能在春节期间联合众多商家进行AR红包推广活动。如果推广效果显著,可能带动二级市场对AR的热情。《萌宠大爆炸》、《捉妖记Go》等众多AR游戏可能在2017年出现黑马,值得关注。

投资建议:建议关注可能会推出AR营销解决方案的公司如利欧股份、省广股份、华谊嘉信;另外建议关注在VR/AR领域内进行投资或者有投资意向的公司,如恺英网络、壹桥股份等。