三聚环保：更多订单值得期待

预计公司16-18年EPS分别为1.36/2.03/2.69元,对应PE为36/24/18倍。能源净化市场空间广阔,公司秉承技术创新+模式创新的核心竞争力,不断推进行业技术突破升级;同时提供融资支持、能源产品销售、仓储等多元化服务,与客户实现效益共同提升。公司首个悬浮床加氢百万吨订单落地后,预期该技术将加速推广,在手订单将继续加速增长,为业绩高增长提供保障,维持“买入”评级。广发证券

机构看好的十大金股

岭南园林：发起设立保险一箭双雕

投资建议:我们预计2016-2018年公司实现净利润2.42亿元、3.43亿元和4.77亿元,每股收益0.59元、0.83元和1.15元,动态PE分别为44.4倍、31.4倍和22.6倍,PB分别为4.3倍、3.8倍和3.3倍;

公司陆续完成对恒润科技和德玛吉收购,成功转型文化旅游形成园旅双主业,园旅协同效应显现,新签订单量进入爆发期,我们看好公司园旅业务协同及在文化旅游板块持续外延,同时公司涉足保险将实现助力内生外延一石二鸟效果,加速公司二次创业步伐,维持“强烈推荐”评级。平安证券

鞍钢股份：龙头钢企享改革与升级盛宴

盈利预测与投资建议:鞍钢股份具备产品技术、生产资源、物流体系、销售网络四大优势将使得公司具备稳定的盈利能力和抗风险能力。此外,供给侧改革和东北振兴将优化公司的竞争环境,龙头钢企将享改革与升级盛宴,公司盈利能力有望提升,我们看好公司业绩的中长期成长性,预计2016-2018年EPS为0.20元、0.30元、0.36元,对应于A股2016年12月21日收盘价。

2016-2018年PE为25.56X、17.14X和14.30X,对应于最新的PB仅为0.84X;对应于H股2016年12月21日收盘价(4.80元港币,汇率0.8948),2016-2018年PE为21.07X、14.12X和11.79X,对应于最新的PB仅为0.68X,A+H股均给予“买入”评级。广发证券

葵花药业：强化渠道优势

通过分析公司的产品线特点和销售优势,我们认为公司OTC龙头地位将延续。(1)产品组合丰富:在渠道协同、临床发力的背景下,儿科产品延续增长;消化用药如护肝片受益低价药提价政策有望量价齐升,带来业绩弹性;

上市后并购的潜力品种后续有望逐渐发力。(2)销售体系完整:公司OTC销售体系优势明显,大品种重视品牌拉力,普药重视渠道推力。同时加强处方端销售能力,进一步带动OTC端的销售。

16年药品流通领域的整治对公司普药销售造成短期影响,目前公司已寻找新的较为规范的合作伙伴,预计明年将恢复正常出货和回款。另外公司上市后通过并购储备了大量独家品种,结合公司的销售体系优势,预计未来内生增速水平有望提升一个台阶。

我们预计公司16-18年EPS为0.77、1.1、1.39元,同比增长-26.6%、 42%、26.7%。给予公司未来6-12个月43.8元目标价位,相当于2017年40倍PE,给予“买入”评级。国金证券