中国天然气市场八大特点

1 需求增速大幅放缓

黄金时代：2000-2013年。中国天然气消费量从245亿立方米增至1705亿立方米，年均增速高达16.1%;

2013年后，受经济增速放缓、价格水平相对较高、冬季气温偏暖、替代能源快速发展等多种因素影响，2014年大幅下降至8.6%，2015年1～9月累计增速仅为2.5%。

2 资源供应出现过剩

过去几年对中国天然气需求预测认为，2015年将达到2300亿～2500亿立方米。目前情况看，2015年实际消费量可能在1920亿立方米左右，资源过剩超过100亿立方米。

最近几年，大量进口天然气长贸合同正进入执行的窗口期，每年至少需要150亿立方米的市场增量才能保证消化过剩资源。

3 价格竞争力明显不足

按单位热值价格计算，目前国内天然气价格已经基本与燃料油和LPG价格持平，是煤炭价格的3倍以上。

例如：2014年7月至2015年9月，上海市非居民用存量气价格从2.44元/立方米升至2.88元/立方米，涨幅为18%;布伦特原油现货价格从108美元/桶降至48美元/桶，降幅超过55%;秦皇岛港动力末煤(Q5500)平仓价格由575降至383元/吨，降幅为33%。

4 储运设施建设滞后

截至2014年底，中国天然气管道总长度为43.5万公里，其中输气管道长度约为6.5万公里，仅相当于美国上世纪50年代的水平。

与我国国土面积相仿的美国，输气管道长度接近50万公里，配气管道长度超过200万公里，分别是中国的7.7倍和5.4倍。

截至2014年底，中国已建储气库(群)11座，调峰能力42.9亿立方米，仅占2014年全国天然气消费量的2.4%，远低于10%以上的世界平均水平。

5 市场潜力仍然巨大

2014年，中国人均天然气消费量135立方米，天然气占一次能源消费总量的比重约为6.0%;而全球人均消费水平分别为467立方米和23.7%。

对照发达国家的经验规律，中国天然气市场尚处于早期阶段，未来仍有较大的发展潜力。即便按照目前的世界人均消费水平估算，14亿人口也能创造超过6500亿立方米的市场空间。

6 大气污染防治与应对气候变化提供历史机遇

中国能源结构以煤炭为主，具有分散利用比重过高的特点，导致了大气污染等一系列严重的环境问题。中国已多次向国际社会做出了碳减排的庄严承诺，天然气应在其中扮演着十分重要的角色。

在新能源和可再生能源技术取得巨大突破之前，天然气将是中国实现能源结构从高碳向低碳转型升级期，最现实的过渡能源。

7 替代煤炭成为重点方向

天然气作为一种新兴的化石能源品种在中国发展历史较短，且没有自己的市场，自始至终是通过替代其他类型能源实现自己的发展。

从目前的情况看，传统的用气领域需求增长乏力，交通领域市场潜力不足，唯有替代煤炭潜力较大。

8 沿海地区将是重要目标市场

京津冀鲁、长三角、珠三角既是煤炭消费密集地区，又面临较大的环保压力，经济承受能力相对较强，是减少煤炭使用的重点地区。

特别是燃煤电厂集中地区减排压力较大，单位面积污染物排放强度是全国平均水平的5倍左右，为天然气市场的发展提供了广阔空间。

主要发达国家的发展经验

1 政策是推动天然气代煤发展的关键

? 美国：1955年制定首部有关空气污染的联邦法规《空气污染控制法》;1970年，出台《清洁空气法》，同年成立国家环境保护局(EPA)。

根据1990年《清洁空气法》修正案，EPA先后推出了包括《清洁空气市场计划》、《区域雾霾治理计划》和《汞和空气中有毒物质标准》在内的多项环境政策，并逐步建立起成熟的污染控制体系。

? 2002年美国气电装机增量达到5400万千瓦，2013年气电装机总量达4.25亿千瓦，占全国装机总量的42%，期间政府出台了大量环保政策限制电厂污染物排放。

2 气电燃料成本高于煤电，但综合成本低于煤电

美国：2001年，天然气价格远高于煤炭价格，但燃气电厂固定资本投资不到燃煤电厂的一半，且燃气电厂建设时间短，运维成本也很低，燃气发电综合成本低于燃煤发电。

英国：气电燃料成本高，但燃气联合循环机组技术进步和较短的建设周期降低投资成本，燃气发电综合成本也低于燃煤发电。

3 气电成本可通过电价疏导，企业有利可图

美国：2011年之前，美国燃气发电成本高于燃煤发电，但低于批发价格，能够盈利。2011年以后，燃气发电成本低于燃煤发电，盈利空间进一步增大。

4 按照供气成本确定价格，发电用气价格低于居民

美国：居民用气价格最高，超过发电和工业用气价格的2倍。2014年，居民用气价格10.67美元/MMBtu，发电用气价格为5.05美元/MMBtu。

欧洲：英国、芬兰等欧洲国家居民用气价格均为发电用气价格的2倍。

中国：发电和工业用气价格则高于居民用气价格，价格得不到疏导。

5 煤炭利用结构更趋集中

上世纪50年代，美国煤炭利用以居民、商业、工业等部门分散利用为主;1950年后，美国散煤逐步被天然气替代，用量逐渐减少。煤炭使用逐渐集中于发电领域，目前发电用煤占煤炭消费总量的90%以上。

英国的情况与美国类似，尽管其煤炭消费量呈下降趋势，但发电用煤比重不断上升，从上世纪50年代初的不足20%升至目前的80%，如果加上炼焦用煤，则煤炭消费的93%都用于加工转换。

中国天然气替代煤炭的市场空间

中国煤炭利用结构与国外差距较大，美国发电用煤占90%，德国占80%，韩国占60%(另有28%用于炼焦)，日本占53%(另有32%用于炼焦)。

综合考虑各省大气污染防治形势、国家煤电基地规划等因素，将全国30个省市划分为三类地区分别对气代煤发展前景进行预测。

发电领域气代煤

1 发展水平相对较低

截至2014年底，中国天然气发电装机容量为5567万千瓦，仅占全国总装机容量的4.1%，天然气发电量1183亿千瓦时，占全国总发电量的2.1%，远低于20%左右的世界平均水平。

2014年中国燃气发电用气占全国天然气消费总量的15%，远低于美国(30.4%)、英国(23.8%)、德国(36%)、韩国(44%)的水平。

2 清洁环保高效优势突出

转换效率高：燃气轮机较燃煤机组热效率高10%以上，天然气分布式能源的综合能源利用效率甚至可达70%以上。

调峰能力强：燃气发电调度灵活、启停速度快，建设周期短、占地面积小，且较其他新能源单机容量大、运行安全稳定，可作为重要用电负荷中心支点。

环保优势突出：燃气电厂的烟尘、SO2、NOX等污染物排放明显低于燃煤电厂，且碳排放也要低55%左右。

3 经济性较燃煤差距较大

天然气发电仅燃料成本就已超过了煤电的上网电价，更是远高于水电、核电，甚至获得政府补贴后的风电。

现行的电力市场机制下，电网调度气电的意愿较低，燃气发电受到冲击。

4 燃机装备成本较高

我国尚不完全掌握燃机核心技术，整机检修维护、改造升级、部件更换等均依赖原厂商，燃气电厂主要依托制造厂家服务协议模式管理设备，费用高昂。

维护费用约0.03元/千瓦时，约占燃气发电成本的4%;燃机折旧费用约0.02元/千瓦时，约占燃气发电成本的3%。

中国燃气电厂固定成本为燃煤电厂的90%，美国燃气电厂固定投资成本仅为燃煤电厂30%。中国燃气电厂设备成本与燃煤电厂大致相同，而美国气电设备成本仅为煤电的三分之一。

5 小容量燃煤机组是主要目标

2014年三部委联合发布《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014—2020年)》，对供电煤耗和污染物排放都制定更加严格的标准，同时提出要“加快现役机组改造升级”。建议先替代重点地区和其他地区30万千瓦以下的燃煤机组。

分散用煤的天然气替代

1 清洁环保高效优势突出

天然气替代分散用煤主要通过天然气锅炉、窑炉和热电联产等，能源利用效率普遍比燃煤锅炉高10%以上。工业领域燃气锅炉排放远低于燃煤锅炉。

2 赢得广泛政策支持

《国家大气污染防治行动计划》提出：“逐步淘汰小燃煤锅炉，加快京津冀区域城市建成区、长三角城市群、珠三角区域等重点区域现有工业企业燃煤设施天然气替代步伐，到2017年，基本完成燃煤锅炉、工业窑炉、自备燃煤电站的天然气替代改造任务。”

3 燃料经济性可获补偿

燃煤锅炉燃料成本远低于燃气锅炉，但如果考虑到煤炭的运输、加工处理、人力、场地效率、排污费等因素，天然气与煤炭利用的实际成本非常接近，但减排效果不可同日而语。

以浙江某印染企业燃煤锅炉改造为例，天然气和煤炭等热值比价为3:1，改造后单位产品燃气锅炉运行费用仅为燃煤锅炉运行费用的1.2倍。

4 燃煤锅炉替代为主

全国燃煤工业锅炉数量约54万台(10吨/时 锅炉占70%以上)，总蒸发量达294.5万吨/时。华东、华南、华中地区工业锅炉容量居全国前列，华东最高达53%。

《大气污染防治行动计划》明确提出，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰10吨/时及以下的燃煤锅炉，禁止新建20吨/时以下的燃煤锅炉;其他地区原则上不再新建10吨/时以下的燃煤锅炉。

气代煤市场潜力分析

“十三五”期间中国气代煤需求1126亿立方米，其中：工业替代需求最高，占47%;发电替代需求占37%;供热替代需求占16% 。

2020～2025年替代潜力接近1600亿立方米。替代方式为燃气热电联产为主，燃气锅炉、窑炉为辅。

天然气代煤发展面临的挑战

1 煤炭产能严重过剩

根据中国煤炭工业协会最新发布的报告，2015年前三季度中国煤炭消费和产量分别同比下降4.6%和4.3%，90家大型企业利润从去年同期的427亿元降至9.7亿元，同比下降97.7%煤炭行业亏损面超过8成。财政部监测的国有及国有控股煤炭企业累计亏损28亿元(去年同期盈利398亿元)。

根据国务院安委办发布的《关于集中开展煤矿隐患排查治理行动情况的通报》(以下简称《通报》)显示，当前我国共有4947处停产停建矿井，占矿井总数的48%，其中停产停建1年以上的有3346处。

2 电力供应面临过剩

2014年全社会用电量5.52万亿千瓦时，同比增长3.8%;全国发电设备平均利用小时也降至1978年来的历史最低水平。2015年前三季度累计增速仅为0.8%。

截至2014年底，全国6000千瓦及以上电厂装机容量13.6亿千瓦，另有1.73亿千瓦在建发电工程，以及约1亿千瓦核准待建工程和超过2亿千瓦获路条项目。按 “十三五”年均用电增长5%测算，现有在建项目投产后即可满足2020年需求。

相关政策建议

深化市场改革

完善天然气价格机制：解决居民与工业用气价格倒挂、交叉补贴等问题，缩短调价周期，建设交易中心。

加快电力市场改革：建立电价和热价与气价的传导机制，完善调峰电价格机制。

优化管网体制：加强市场监管，减少中间环节，放开大用户直购，推动热值计量计价。

加大环保力度

制定更加严格的环保政策并落实到位。

积极倡导天然气代煤发展路线，加快燃煤设施天然气替代步伐，并将其从沿海向内陆城市推广，在大中城市设立“无燃煤区”。

研究征收碳税或环境税以体现不同能源的生态补偿成本。

促进产业发展

鼓励天然气、电力企业加强合作，纵向一体化发展。

加强燃气轮机技术研发，努力降低设备购置和养护成本。

对天然气储运设施建设给予投融资和税费减免等政策支持。

做好煤炭行业升级疏导，给予资源性城市特殊支持政策。