2015年是大数据应用启动元年,虽然大数据产业链还没有迎来预期的爆发,但是我们调研中发现大数据产业链依然在高速成长,未来一到两年内实现大数据应用的全面爆发确定度较高。目前,大数据底层软件到数据分析技术发展已经趋于成熟,大数据生态逐渐形成,大数据产业变现通道已经打通。产业价值将加速向产业链两端即数据源和数据应用跃迁,大数据底层到数据分析将向着工具化、管道化发展,依然存在较大拓宽空间。

主要观点

大数据产业向生产力平台方向演进,产业链价值从底层设施加速向产业上下游跃迁:近几年大数据行业迎来了高速发展,大数据挖掘、强化、分析这些中间技术环节由于构成产业必要工具而一直是产业的发展重点,也已率先走向成熟并打通大数据变现通道。我们认为,随着大数据变现通道的打通以及后期拓宽,产业链价值正由数据分析工具加速向数据源以及数据应用两个具备巨大可持续变现的产业链上下游跃迁。目前,整个生态依然处于初级阶段,继续解决行业痛点将助力产业加速发展也隐藏着大数据产业发展新机遇。

大数据底层软件和分析逐渐工具化/产业化,需求上升带来产业发展空间:大数据底层工具以及分析处理市场随着分析需求数量和种类的增多而迎来更广阔的市场并催发新一轮技术创新。大数据分析作为大数据应用的必经之路,由于数据源以及数据应用的不同存在两个主要发展方向:1、向普适化软件发展;2、结合具体行业向咨询、管理工具发展。我们认为,大数据应用集中爆发将导致数据分析需求多样化和定制化,结合具体场景深入行业分析将更具优势。

应用层作为变现最终阶段将迎来加速发展,拥有数据源将在大数据生态形成后占据产业链制高点:数据源到应用变现通道加速形成,大数据应用模式创新加速在精准营销、征信金融、影视娱乐、医疗健康等行业崭露头角,并开始从线上走向线下帮助传统行业如房产、汽车、零售等打造闭环生态。单纯以大数据技术为主业的业务创新模式开始抬头并迅速被各行业接受,如大数据安全、咨询等。随着大数据产业链条逐渐打通拓宽,成熟大数据生态形成后拥有关键数据源的企业将掌握数据链上游核心资源,将迎来数据直接变现带来的发展机遇。

投资建议与投资标的:

产业价值爆发将继续促进大数据基础设施建设从而拓宽变现通道:传统行业如医疗健康、工业等在本身数据管理等硬需求推动下加强基础设施建设,为大数据底层软件、云计算企业带来成长机遇,推荐关注:东方国信、烽火通信等。

“大数据+行业”垂直化应用将快速发展,数据拥有者掌控产业链上游:大数据应用开始从线上走向线下,行业数据价值挖掘最有效手段的垂直一体化应用将有望颠覆传统行业带来发展机遇。大数据生态渐成,数据本身价值将得到更充分的挖掘,拥有数据源的公司将有望掌控核心资源,推荐关注:初灵信息、海立美达、同花顺、利欧股份、网宿科技等。

行业痛点指引发展,技术革新与大数据产业相互促进:大数据诸多问题,需要基于大数据的解决方案,因此也预示着产业未来机遇。人工智能已经成为大数据应用一大方向,也将引发大数据新的投资机会。

推荐关注:美亚柏科、高新兴等。