本周核心推荐关注组合:正业科技、创力集团、天成自控;低估值个股推荐组合:烟台冰轮、鼎汉技术。重点跟踪上市公司:创力集团、正业科技、浙江鼎力、康力电梯、巨星科技、派思股份、厚普股份、运达科技、日机密封、永贵电器、康尼机电、鼎汉技术、赢合科技、昊志机电、雪人股份。

传统机械细分行业中,仅铁路设备、电梯等订单较好,而工程机械、煤炭机械、重型机械、油田服务等细分行业中报业绩低于预期,部分重点公司进入亏损状态,前景尚不乐观。新兴产业,以3C自动化、锂电自动化、燃料电池等范畴内的上市公司盈利弹性大,增长点多,是今后投资配置的重点领域,如创力集团、正业科技、昊志机电。其次是推荐低估值个股如康力电梯、烟台冰轮、鼎汉技术等。

重点推荐关注个股观点更新:

创力集团:继续坚定强烈推荐。我们认为目前市场尚未认识公司的真正价值,未来股价催化剂众多,公司基本面向好,继续推荐买入。

正业科技:公司是OLED自动化设备和锂电池检测自动化设备标的,集银具有LCM和OLED模组自动化装配与检测能力、两者技术通用性强,OLED大规模替代LCM的过程对相关设备需求旺盛,而正业主业中具有锂电池内部极耳高精度自动检测的能力;同时公司也是锂电池原材料的供应商,去年收购江门拓联电子实现501万净利润后,一季报披露拟出资设立子公司江西正业,总投资额3,500万元从事高端功能膜材料的研发、生产、销售,布局“极耳+膜”锂电原材料。公司的估值到年底也有望降至合理区间,等待陆续超预期。

浙江鼎力:租赁商好评如潮,融资租赁助力,未来3年有望保持40%高速增长。公司近日坚定加强融资租赁业务,有助于业务增长提高至40%,买入推荐。

昊志机电:中报业绩预测增长30-60%。公司的核心竞争力极强,稀缺性高,3D玻璃/3D陶瓷主题投资标的。康力电梯:增发在即,董事长已公告计划增持5,000-7,000万。目前估值仅20倍,安全边际坚实。

鼎汉技术:签订沈阳铁路局《接触网悬挂状态检查监测装置4C物资采购合同》1,043万元,是公司车载安全检测产品单个项目千万级订单的首次突破。

烟台冰轮:冷冻冷链、中央空调、节能环保三大业务布局,冷冻冷链订单二季度开始回升、顿汉布什轨交站内中央空调龙头受益地铁建设高峰、环保业务长期潜力巨大。

重点细分行业:

高空作业平台:行业起步阶段,中联放弃海外收购缓解浙江鼎力竞争压力,鼎力自身设立融资租赁公司助力产品销售。

工业基础件:重点推荐关注昊志机电。对比国内工业基础件公司中泰股份、昊志机电、恒立油缸、日机密封、恒锋工具,昊志机电的业务有望迎来高速增长,而中泰股份、日机密封、恒锋工具存在外延扩张需求。

天然气设备:长期看受益天然气占一次能源比例提升,重点推荐关注派思股份,关注厚普股份、中泰股份。

铁路设备:铁路投资向地铁和城铁倾斜,推荐康尼机电、鼎汉、永贵。

锂电设备:行业高景气度持续,赢合科技拟收购东莞雅康增强产品线竞争力,重点推荐关注赢合科技、创力集团、正业科技。

智能立体车库:行业刚需,但用地问题和配套政策还难以解决,目前五洋科技收购的伟创等主要目标市场在医院、酒店、政府机关、办公楼等有自己用地的企事业单位,而东杰智能正在走一条跑马圈地的策略。

3C自动化:手机领域技术更新迭代快,明后年3D玻璃和OLED将成为市场热点。

燃料电池:处于产业起步阶段,关注雪人、富瑞特装、京城股份。

风险提示:估值、流动性风险;转型不成功的风险。