本周观点及投资组合

随着骗补事件的收尾,新能源汽车补贴政策有望近期出台,下半年新能源汽车将放量增长,今年1-6月产量为17万辆,保守估计下半年产量在50万辆左右,行业景气度有望进一步冲高。建议投资者重点关注动力锂电池、充电桩和核心零部件。

新能源汽车:主要看好电动物流车相关产业链,包括核心零部件、动力电池和充电桩。电池板块推荐天丰电源、威能电源和天劲股份,充电桩推荐富电绿能和国充充电。

输配电:主要机会在于智能配电网和农网改造,推荐雷诺尔、和信瑞通、协昌科技。

风电:今年1-5月份,我国风电新增装机和风力发电量继续保持高速度增长,同比分别增长18.06%和26.4%。目前国家能源局暂停了甘肃等弃风率高地区的装机规划,风电装机会向湖南、河南、山东等低风速地区转移。推荐世优电气和珠海港昇。

太阳能:上半年光伏抢装将达15GW,需要注意的是光伏补贴正在减少,民营企业可能会有一轮洗牌。主要看好分布式光伏发电,推荐昌盛日电和鸿禧能源。

一周行情回顾

本周,新三板成交量为5.55亿股,其中东财一级行业电气设备板块成交1588.62万股,排第11名;新三板成交金额为26.53亿元,电气设备板块成交0.99亿元,排第11名;新三板下跌1.85%,电气设备板块下跌0.58%,排第18。

电气设备子版块表现方面,成交量最活跃的是其他电气设备和电气自控设备,合计占电气设备板块成交额的57%,成交金额最大的是其他电站设备和其他电气设备子板块,合计成交0.44亿,占电气设备板块总成交额的57%;涨跌幅方面,其他电站设备上涨5.73%,其他电气设备下跌2.04%。