传媒板块迎接博弈性反弹机会:上周传媒板块上涨5.28%,我们判断主要是存量博弈市场下,前期下跌的传媒板块迎来机构调仓,特别是政策加强对次新股炒作的监管之后,资金对前期有过会风险、机构筹码较少的并购重组标的燃起了热情。

本周暑期档大幕正式拉起,相关影视公司可积极关注。本周电影方面有7月8号上映光线传媒的《大鱼海棠》、华谊兄弟的《摇滚藏獒》,这两部作品都是两家公司有意开拓二次元产业的用心之作,非常值得期待。电视剧7月4日有上映慈文传媒的《老九门》,又被称为《盗墓笔记前传》,是今年暑期最值得期待的电视剧之一。一旦这些作品表现不错,有望打响传媒暑期档反弹的枪声。

关注组合:长期我们关注行业龙头公司,包括内容公司:慈文传媒、完美环球、鹿港科技、星美联合;广告营销公司:利欧股份、明家科技、道博股份;游戏公司:顺荣三七;互联网公司:顺网科技、乐视网、三变科技。