关注电改和储能板块。各地电力交易中心成立,第三方售电商有望加快进入市场交易。近日,国家发改委公示了云南、贵州、安徽2016年~2018年的输配电价方案,并要求积极推进发电侧和销售侧电价市场化、配套改革不同类电价之间的交叉补贴。随着首批深圳、蒙西以及湖北、宁夏、安徽、云南、贵州5省的输配电价方案全部落定,第二批试点省份的相关工作也在紧锣密鼓进行中。电改进程不断落实,关注电改相关标的。

从行业方向上标的方面,能源互联网及电改领域方向重点关注炬华科技、林洋能源、智光电气,关注中恒电气、红相电力、新联电子。储能方向推荐南都电源、推荐关注阳光电源;新能源方向重点关注隆基股份,关注福能股份;智能制造重点推荐宏发股份、正泰电器、关注良信电器、金卡股份,新增推荐标的长园集团;持续关注新能源充电设施板块相关标的,关注中恒电气、和顺电气、北巴传媒、许继电器;关注通合科技。

锂电池板块本周继续领涨电新热门板块,源于政策落地日期临近及对下半年新能源汽车市场恢复高景气度的预期。继续推荐新能源物流车产业链的核心标的,看好行业内新进电池企业的机会。重点推荐关注湿法隔膜优质标的胜利精密;推荐主业稳定、动力电池业务超预期以及积极开展储能商业化运营的南都电源;推荐关注智慧能源。