要闻

退欧担忧降温，欧美股市涨，黄金美债跌。

中国央行发2015年报，展望人民币国际化、货币政策、金融改革，称将允许优质外国公司在境内发股票。

央行将允许商业银行参与离岸汇市，两岸汇差或加速收窄。

耶伦：经济存相当大不确定性，应谨慎决策。

德拉吉：欧洲已准备好应对退欧的所有不确定性。

媒体称证监会停收西南证券等中介材料。

交易商协会就“云峰债违约”责罚瑞华会计师事务所。

亚洲

关于人民币国际化、货币政策、金融改革，央行给出了前景展望。

央行在2015年报称，扩大债市、股市等对外开放程度，有序实现人民币资本项目可兑换。继续实施稳健的货币政策，保持松紧适度。今年金融改革开放措施包括培育市场基准利率和收益率曲线，进一步完善市场化汇率形成机制，促进形成境内外一致的人民币汇率等。

央行：将允许优质外国公司在境内发行股票，可考虑推出CDR。

央行在年报中表示，允许符合条件的优质外国公司在境内发行股票，可考虑推出可转换股票 存托凭证（CDR）；进一步扩大债券市场开放程度。此外，央行称，适时推出合格境内个人投资者境外投资制度（QDII2）试点；修订、清理相关规章制度，将资本项目可兑换纳入法制框架。

央行将允许商业银行参与离岸汇市，料两岸汇差加速收窄。

央行称，近日召开会议研究了商业银行有序参与离岸外汇市场的问题。分析称，“有序”二字是关键，这暗示了此次政策宽松可能暂时只覆盖经常账户交易。允许在岸商业银行成为离岸汇市玩家，或将加速离岸在岸汇差的收敛。

再次考察金融系统，李克强究竟说了什么？

李克强强调，要深化金融改革，加大支持实体经济力度。要引导商业银行满足小微企业和民营经济融资需求，助力民间投资。高度关注跨境资本异常流动，推进互联网金融风险整治，遏制非法集资。同时，推动股权融资，逐步降低非金融类企业杠杆率。

监管风暴继续吹，媒体称证监会停收西南证券等中介材料。

据21世纪经济报道，今日有券商内部下发通知，内容为证监会办公厅受理处已停止接收西南证券、兴业证券、北京竞天公诚律师事务所、北京东易律师事务所中介机构的材料。涉及到以上中介机构的在审项目中止，批文停发。有券商人士表示，西南证券也将很快被立案，此前兴业证券因IPO造假门被立案调查。

交易商协会就“云峰债违约”责罚瑞华会计师事务所，后者称该处理“极为草率“。

银行间市场交易商协会21日发公告，谴责瑞华会计师事务所在“云峰20亿元债券违约事件”中未尽职，不配合调查，暂停其相关业务一年。瑞华回应称未与云峰集团有债务融资业务约定，也非其发债的申报会计师，不应被列为自律处分对象，协会处理“极为草率”，将诉诸司法途径。

合肥出猛招控地王：一个月内一次性付清出让金。

据21世纪经济报道，在合肥市各区县（除县级巢湖市和庐江县外）拍出地王，开发商须在土地出让合同签订一个月内一次性付清出让金；提升居住用地竞买保证金至不低于参考总价的50%。同时出台差别化住房信贷政策，提高二套房首付比例。

签订生产线备忘录，上海金桥将最终迎娶特斯拉？

上海已成为特斯拉在中国生产基地的首选。据彭博，针对特斯拉在上海建立生产工厂，上海金桥集团已经与其签订一项非约束性备忘录。但特斯拉发言人、上海金桥集团及上海市政府发言人均未予证实。每经网援引特斯拉负责人：特斯拉在中国建厂仍在以调研为主的前期阶段，并未和任何企业签署备忘录。

86亿美元！腾讯领衔财团收购游戏公司Supercell。

腾讯领衔的财团宣布收购Supercell 84.3%股份，作价86亿美元，分三期以及现金支付。潜在共同投资者加入买方财团后，腾讯将保持在财团50%的投票权益。报道称，腾讯有足够首付资金，后续或发行以Supercell资产为担保的债券来帮助筹资。

北美

美联储主席耶伦：经济存相当大不确定性，应谨慎决策。

周二，耶伦出席听证会时表示，美国经济存在相当大的不确定性，经济低速增长可能是新常态，美联储在货币政策决策中采取谨慎的方式是合适的，仍预期缓慢加息。

美联储警告美股：过去三十年正常估值都没这么高。

美联储《货币政策报告》在评价金融市场时指出，少数资产类别的估值压力加大，称当前美股的估值比过去三十年中位值水平还高，在回归正常溢价水平过程中容易受冲击，特别是在有关经济增长的正面消息未能激起股市逆转时。

钢铁侠亮出“大招”：特斯拉报价收购Solarcity，特斯拉股价急挫12%，SOLARCITY涨15%。

欧洲

德拉吉：欧洲已经准备好应对退欧的所有不确定性。

欧洲央行行长德拉吉周二在欧洲议会经济与货币事务委员会听证会上发表讲话时表示，难以预测英国公投影响的规模，欧央行正试着对所有情况做出应对，已做好了一切必要的准备工作。欧元区通胀势头受到抑制，有可能采取进一步的刺激措施，欧盟则需要在投资方面采取进一步行动。

退欧支持率回升，英镑扭转涨势，金价日元短线反弹。

Survation民调显示退欧支持率从6月18日的42%升至44%，英镑日内扭转稍早涨势，欧元/美元跌幅扩大。避险资产黄金价格短线反弹，日元短线亦有回升。因尼日利亚宣布和激进分子停火一个月，该国南部产油区恢复产油或将致供应增加，美油价格日内一度跌至49美元以下。

中国新闻——地区及产业

1、智能物流 | 21日，中国政府网转发发改委制定的《营造良好市场环境推动交通物流融合发展实施方案》。要求到2018年，初步形成开放共享的交通物流体系，互联网、大数据、云计算等应用更加广泛，公路港和智能配送模式有序推广，全社会物流总费用占GDP比率较2015年降低1个百分点以上。

点评：2015年我国社会物流总费用占GDP比率为16.6%，与发达国家9%左右的水平相比，仍有较大降低空间。采用智能物流技术不仅有助于减少劳动力成本，也能大幅压减库存，减少车辆返空。机构重点看好O2O物流信息化、自动化仓储、自动化输送分拣等细分行业。

2、OLED | 2016中国国际OLED产业大会将于本月30日召开，为全球首届大型高规格OLED专题研讨会。

3、基因测序 | 从上海政府网获悉，国家发展改革委基因检测技术应用示范中心之“高发肿瘤及遗传性疾病基因检测示范中心”项目近日在上海启动，该基地内的第三方生物医学检测机构将与复旦大学附属肿瘤医院、上海交通大学附属上海市儿童医院、上海交通大学附属胸科医院等多家三甲医院联合，通过基因检测，为患者提供真正的精准治疗。

点评：基因检测，是指通过血液、体液或细胞等对DNA进行检测的技术。目前，已有1000多种疾病可通过基因检测技术进行诊断，应用最广的是新生儿遗传性疾病、预防出生缺陷的检测。高发肿瘤及遗传病基因检测示范中心的建成，将有利于提高遗传病和肿瘤等重大疾病的防治水平，具有重大的经济和社会意义。A股相关上市公司可关注安科生物（300009）、达安基因（002030）、北陆药业（300016）等。

4、高温合金 | 据新华社报道，南京理工大学21日举行新闻发布会，该校陈光教授团队研制出高温PST钛铝单晶，将承温能力提升了150至250℃以上，属于发动机材料方面的重大突破。据介绍，目前我国发动机叶片主要材料是镍基单晶高温合金，其承温能力每提升25至30℃，即为一代新合金。航空发动机被誉为飞机的心脏，其核心部件叶片的承温能力直接决定着发动机的性能。

点评：申万宏源研报认为，随着国航发成立、“两机专项”加速落地，预计发动机研发有望获得10年千亿级专项补贴，而全球航空及燃气轮机发动机高温合金和叶片市场空间有望达1750亿元/年。上市公司中，宝钛股份（600456）、西部材料（002149）涉足钛合金、钛材的生产加工；万泽股份（000534）以GE高温合金专家为核心组建团队，研发的产品已向中航工业小批量供货中试。

5、直播 | 据媒体消息，支付宝正在内测直播功能，该功能预计近期会上线。支付宝的群聊中，增加了直播功能，与红包、转账、AA首款等支付宝核心功能在同一层级。今年3月份，手机淘宝直播平台“淘宝直播”正式上线，在4月21日papi酱的拍卖活动中，有50万人通过淘宝直播平台围观了该次活动。

点评：网红和直播应该是上半年互联网领域中最火的两个词，不仅创业公司纷纷扎堆直播，各互联网巨头也纷纷搭建自家的直播平台。业内认为，支付宝上线直播，用户可以直接给主播打赏，更方便了，而主播与支付宝分成后立马提现。相比于这些直播平台，支付宝直播功能优势就在于其庞大的用户基数。机构预计，随着移动直播从秀场、网游扩展到泛生活领域，将催生千亿市值平台公司，行业爆发式增长可期。A股公司中，二六三（002467）旗下展视互动领跑国内互动直播市场，是布局企业SaaS市场重心之一；华联股份（000882）投资了“唱吧直播间”。

6、煤炭 | 据媒体报道，近日陕西榆林、山西北部以及内蒙古动力煤价有不同幅度的上涨，周涨幅在5元/吨左右。此外，下游电厂透露近期北上抢煤现象增加，部分煤种断货，后期动力煤价格继续上涨的可能性很大。从煤矿的库存数据看，港口库存继续走低，上周秦皇岛港口的库存为359万吨，前值为425万吨，而去年同期为645万吨。

点评：业内人士表示，近期煤价上涨，主要源于夏储行情，考虑到近期南方城市出现夏季高温天气，后续煤炭供给收缩和库存偏低的局面下，煤价有可能继续攀升，幅度取决于水电出力和坑口复产程度。从目前的供需情况来看，7月动力煤涨价幅度或许会超出市场预期。可关注露天煤业（002128）、盘江股份（600395）等煤炭企业。

7、稀土 | 发改委将于近日召集六大稀土集团(中铝公司、北方稀土、厦门钨业、中国五矿、广东稀土、南方稀土)召开会议。据了解，此次参会企业的领导级别较高，市场预期国家政策对行业重视程度加大。

点评：在6月7日的稀土国储会议上，由于招标价格太低，招标的9个品种全部流标。此次会议继续商讨收储事宜，或征求各方意愿和底价，为下一次国储招标工作做铺垫。按照近几年情况来看，2012年收储使得稀土主流品种价格上涨40%至100%不等。公司方面，广晟有色（600259）、厦门钨业（600549）为稀土资源龙头。

8、金融 | 李克强在金融系统座谈会上称，要深化金融领域各项改革，持续加大支持实体经济力度。

9、游戏 | 腾讯宣布86亿美元收购游戏公司Supercell，腾讯公告称将收购最多84.3%的Supercell股份；交易完成后软银将不再持有任何Supercell股份。

10、农垦 | 农业部21日组织召开深化农垦改革专项试点工作启动会，要求着力把农垦做大做强做优。

11、超级汽车 | 联想近期参与乐视超级汽车的首轮融资，按照规划联想控股参与乐视超级汽车首轮融资资金已于上周末到位，不过具体金额并未透露，规模或逾亿元。

12、钢铁 | 世界钢铁协会：全球钢铁产量5月报1.39亿吨，同比下降0.1%。其中中国钢铁产量7050万吨，同比增长1.8%。

13、房地产 | 合肥出猛招控地王，提升居住用地竞买保证金至不低于参考总价的50%，缩短居住用地的土地出让金缴纳时限，出让金总额在20亿元以下（含20亿元）的，须在土地出让合同签订后1个月内一次性付清，出让金20亿元以上的，缴纳时间不超过6个月。

14、特斯拉 | 特斯拉和金桥集团双双否认签署合资建厂备忘录。

市场

标普500指数收涨5.64点，涨幅0.27%，报2088.91点。道琼斯工业平均指数收涨24.38点，涨幅0.14%，报17829.25点。纳斯达克综合指数收涨6.55点，涨幅0.14%，报4843.76点。

WTI 8月原油期货收跌0.11美元，跌幅0.2%，报49.85美元/桶。WTI 7月原油期货收跌0.52美元，跌幅1.1%，报48.85美元/桶。COMEX 8月黄金期货收跌19.60美元，跌幅1.5%，报1272.50美元/盎司，创将近两周收盘新低。

富时泛欧绩优300指数收涨0.88%，报1338.65点。欧洲斯托克600指数收涨0.85%，报340.54点，延续隔夜涨3.7%创2015年8月份以来最大单日涨幅的走势。德国DAX 30指数收涨0.81%，报10042.25点。法国CAC 40指数收涨0.88%，报4378.94点。英国富时100指数收涨0.58%，报6239.89点。

上证综指收报2878.56点，下跌0.35%，成交额1982亿元。深成指收报10131.86点，下跌0.88%，成交额3945.9亿元。创业板收报2092.00点，下跌1.30%，成交额1236亿元。