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法国轻奢时尚集团将被山东如意收购

2016-03-30 09:19:00

 

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知情人士称,美国私人股本公司KKR计划将SMCP出售给中国的山东如意,这笔交易对上述法国时尚集团估值13亿欧元。

拥有桑德罗和ClaudiePierlot等品牌的SMCP,将成为最新一个落入中资囊中的欧洲奢侈品目标。根据交易安排,身为纺织品制造商的山东如意将买下KKR在SMCP所持的多数股权。

预计今日宣布的这笔交易,将标志着KKR的计划发生突变。它在3月早些时候曾表示,计划最早于今年夏天将SMCP在巴黎证券交易所上市。

KKR拒绝置评。总部位于纽约的这家私人股本集团在三年前收购SMCP的65%股份,卖家是法国奢侈品集团路威酩轩的私人股本投资部门LCapital以及另一家收购集团Florac,那笔交易对SMCP估值6.5亿欧元。

这笔交易是山东如意最新的境外收购行动。2012年,该公司曾牵头一个国际财团以2.32亿美元买下澳大利亚库比棉花农场。该公司在SMCP上市计划出炉之前就开始与SMCP洽谈。

SMCP近年享有快速增长,旗下品牌打入轻奢市场。

该集团目前在世界各地拥有1100多家门店,包括最近扩张进入香港和中国内地,迎合该地区快速发展壮大的中产阶层。

该集团由埃弗利娜·谢特里特和朱迪丝·米尔格龙两姐妹创立。谢特里特在上世纪80年代后期创立桑德罗,推出面向年轻高管的女装。米尔格龙创立Maje,瞄准城市青少年。2009年,两姐妹收购ClaudiePierlot。

根据SMCP在原计划的首次公开发行之前提交的登记声明,两位创始人如今拥有集团略高于21%的股权,以及14.6%的投票权。KKR拥有69.8%的股权,以及78.8%的投票权。

集团去年的息税折旧及摊销前利润为1.07亿欧元,较上年增长44%。营收为6.75亿欧元,比2014年高出33%。

SMCP首席执行官丹尼尔?拉隆德在提交IPO登记声明时表示,上市将包括1.50亿至1.75亿欧元的增资。他还说,筹资所得将帮助减少该集团2.9亿欧元的债务。

据报道,KKR和山东如意之前进行的谈判曾经破裂,原因既涉及价码,也包括创始姐妹愿意出售多少股权。熟悉本周拟宣布的交易的人士称,两姐妹将保留一部分集团股份。

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