区域性银行作为中国银行体系中的“毛细血管”和重要组成部分，始终发挥着举足轻重的作用。在当下复杂多变的经济形势下，区域性银行在盈利能力、资产质量方面仍然面临着严峻的挑战。

如何穿越周期成为卓越银行？区域性银行必须重新思考未来的战略方向和发展路径，通过业务模式转型和数字化转型构建核心竞争力。近期，普华永道发布的《区域性银行破局之路——2022中国区域性银行高质量发展指数》报告，对区域性银行发展情况进行了全面的评估，并提出了建议。

普华永道思略特中国金融行业主管合伙人张挺表示：“区域性银行应抛弃原先以外在规模为重的理念，转而注重内涵价值，成为高质量、有特色、可持续的穿越周期的卓越银行。围绕基础客户、基础业务，深耕本地，摸索出一条区别于国有大行及股份制银行的差异化发展路径，看似平凡之路，反而会成就区域性银行的不平凡。”

资产规模增速放缓，资产质量下滑问题突出

经过近三十年的发展，区域性银行在中国银行业体系中已占据重要地位。根据银保监会统计，截至2022年6月30日，中国现有城商行125家，农商行21596家。

区域性银行凭借着深厚的地缘人缘优势，区域性银行在激烈的市场竞争中守住甚至占领了更多的市场份额，在中国银行业的资产规模占比有所提升，截至2021年末占比达到26.4%。与国有银行、股份制银行相比，区域性银行在盈利能力、资产质量方面仍面临更为严峻的挑战。

一方面，资产规模增速放缓成为多数区域性银行面临的问题之一。据报告统计，2021年仅60%的样本银行资产规模能够保持两位数以上的增长。国内经济发展进入新常态以后，新旧动能转换，经济增长由高速转向中高速，资金需求密集的基建、房地产行业整体融资需求减弱，区域性银行与地方经济保持同频共振，各梯队样本银行均呈现出增长乏力的状态。

另一方面，资产质量下滑问题突出，优质资产获取能力亟需提升。报告显示，2021年，有19%的样本银行不良贷款率超过2%，该比例较2014年上升了9个百分点，三组样本银行不良率较2014年分别增长了50个基点、20个基点、20个基点。整体上规模超过5000亿元的第一梯队区域性银行的资产质量优势仍存，但较过去有所收窄。

此外，净息差收窄，净资产收益率下降。利率市场化的演进对各类区域性银行都造成明显冲击，也对银行通过客户经营在负债端获取低息储蓄和资金留存、在资产端对客户进行风险定价的能力提出了更高的要求。据报告统计，93%的样本银行净息差呈现收窄趋势，2014-2021年，样本银行整体净息差水平从3%左右下降至2%，其中第三梯队中小区域性银行的净息差下降最为明显。

值得一提的是，区域性银行面临的挑战还来自于：房地产企业违约频现，企业投资意愿下降，信用风险上升，优质资产难觅；大型银行下沉小微信贷，普惠金融业务竞争加剧；各类金融机构全力投入财富管理，激烈争夺中高端客户；监管整治经营乱象，规范经营行为，对银行的合规经营提出更高要求。

普华永道思略特中国金融行业合伙人杨桦表示：“面对前所未有的挑战与困局，区域性银行必须重新思考战略方向和发展路径，通过业务模式转型和数字化转型构建核心竞争力。”

找准客户定位、深度客户经营，构筑竞争优势

过去多年来中外部环境不断变化，部分优秀的区域性银行实现了逆势增长，也有部分银行发展表现不佳，面临较大的经营挑战。为什么有些银行能够在外部环境的剧烈变化下，依然穿越周期保持高质量发展？而有些银行难以应对经营挑战？

报告通过对“高开低走型”和“低位徘徊型”银行进行分析可以发现，这些银行均存在战略选择上的误区，未能坚守回归本源，未能构建自身的差异化竞争优势。具体体现在以下几个方面：

一是缺乏市场定位，依赖粗放增长。早期主要服务与自身禀赋不匹配的客户，虽然对于短期的规模扩张有帮助，对于银行核心能力的构建并无助益。二是转型力度不足，业务模式传统。部分银行面临资产负债表萎缩的难题，难以坚定转型决心，转型浮于表面，依旧是传统的业务模式。三是能力培养缺失，增长遭遇瓶颈。长期忽视核心能力的建设，业务模式难以再为客户提供创造价值，规模与盈利增长均遇到瓶颈。四是客户逐渐流失，难破负向循环。因为客群经营能力薄弱，客户服务手段单一，造成基础客户的流失，这些区域性银行难以破解当前负向循环的局面。

对比来看，卓越区域性银行保持高质量发展的成功要素可以总结为四个方面：一是拥有清晰、稳定的战略主线、战略执行力和战略定力；二是经营特征鲜明，在特定客户、产品或服务上形成优势；三是勇于变革、组织敏捷，以效率和体验构筑护城河；四是高管任职时间较长或继往开来、战略思路有延续性，且具备良好的现代公司治理机制。

如何构建自身高质量发展的正循环，成为穿越周期的卓越银行？报告认为，主要有以下几个方面：

一是要找准客户定位，深度客户经营。“有所为而有所不为”，以自身熟悉、门当户对的客户作为目标客户，深度洞察客户需求，提供融资、资产保值增值、非金融服务等综合服务。

二是保持战略定力，打造核心能力。坚持战略方向和主线，持续深耕自身熟悉的领域和客户，不断提升自身创新服务能力。

三是构筑竞争优势，获取业务增长。核心能力的提升带来竞争优势，在定位市场中赢得客户的信赖，全行上下通过为客户提供价值获得正向反馈，构筑信心。

四是持续变革创新，形成正向循环。不断挑战自身，进行自我革新，通过各项创新行动灵活应对市场环境的变化，保持业务发展的正循环。

普华永道中国内地银行业主管合伙人何淑贞表示，展望未来，区域性银行需要平衡好成长性与稳健性之间的关系，既要追求盈利又不可忽视风险，还要夯实资本基础，在此前提下，探索一条适合自身的特色化、差异化、可持续的发展路径，形成穿越周期的能力和韧性。只有这样，区域性银行才能更好地响应国家战略，助力地方经济发展，服务中小微企业与“三农”等关键群体，与区域内经营实体实现良性互动，在不确定的环境中保持高质量增长。