计算机行业:十三部门印发《意见》 加快制造业数字化转型
行业要闻及简评:1)发改委等十三部门联合印发《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》(以下简称“《意见》”)。《意见》肯定了工业互联网对于提高制造业生产效率的重要作用,指出了5G对于工业互联网发展的重要意义。随着《意见》的落地,我国工业互联网等制造服务产业将加快发展,从而加快我国制造业的数字化转型,助推我国数字经济的未来发展。2)发改委等二十八部门联合印发《加快培育新型消费实施方案》(以下简称“《实施方案》”)。《实施方案》包括培育壮大零售新业态、积极发展“互联网+医疗健康”、“深入发展数字文化和旅游”、“有序发展在线教育”等二十四个方面的内容。《实施方案》的推进将加快我国智慧医疗、智慧城市等产业的发展。
重点公司公告:1)金山办公公告2020年年度报告。2)超图软件公告2020年年度报告和2021年第一季度业绩预告。3)用友网络公告2020年年度报告。
一周行情回顾:上周,计算机行业指数上涨4.68%,沪深300指数上涨0.62%,前者跑赢后者4.06pct。截至上周最后一个交易日,计算机行业市盈率为55.46。计算机行业265只A股成份股中,200只股价上涨,3只持平,62只下跌。
投资建议:上周,申万计算机行业指数上涨4.68%,行业行情在经历数周的下跌趋势之后开始反弹。值得关注的是,云计算和网络安全细分行业龙头个股广联达、安恒信息、深信服等已连续2周实现反弹;金山办公以及人工智能、智能汽车细分行业的龙头个股科大讯飞、中科创达等也在上周分别上涨9.75%、6.58%和10.88%,表现较好。在经过前期的向下调整之后,部分处于优质赛道、公司资质较好、业绩表现符合预期甚至超预期的龙头个股已具备较好的投资机会。在赛道方面,我们坚持看好数字经济主赛道,建议重点关注云计算、网络安全、信创、医疗IT、金融IT、人工智能、工业互联网和智能汽车等主题。强烈推荐启明星辰、中科创达、广联达,推荐金山办公、安恒信息、绿盟科技、美亚柏科、中科曙光、中国长城、深信服、用友网络、浪潮信息、科大讯飞、东方国信、超图软件。