行业展望及配臵建议：

新能源汽车：国内销量逐步回暖，下半年销量有望持续攀升，锂电产业链环比逐步改善趋势明朗。

推荐：杉杉股份、宁德时代、当升科技、恩捷股份；建议关注：比亚迪。

新能源发电：长期空间打开，未来五年装机量再上台阶，整体估值中枢有望上行。

推荐：隆基股份。

行业动态：

新能源汽车

根据中汽协数据，8月新能源汽车销量10.9万台，同比增长25.8%，累计销量59.6万台，同比下滑26.4%；8月新能源乘用车销量TOP3为Model3、宏光MINI及AIONS；。

新能源发电

“十四五”规划非化石能源占比有望上调，国内光伏、风电装机量年化需求有望达80-100GW；据Solarzoom数据，协鑫新疆硅料厂4条产线中有1条已开始恢复，剩余产线预计大概率将于本月末恢复生产。