伏平价装机规模达33.05GW，有望迎来抢装潮。8月5日，国家发改委、国家能源局综合司公布了2020年风电、光伏发电平价上网项目名单，其中光伏发电平价上网项目装机规模33.05GW，应于2021年底前并网，预计2021年光伏将迎来大规模抢装潮。从各地光伏电站总装机规模来看，广东以10GW+领跑全国，湖北以3.5GW位居第二，河北、辽宁光伏平价项目规模超过2GW。从平价项目业主电站来看，中广核以近2.4GW规模位居第一，阳光电源平价项目共1.86GW，位居第二。推荐隆基股份(601012.SH)、通威股份(600438.SH)、福莱特(601865.SH)、中环股份(002129.SZ)、阳光电源(300274.SZ)、捷佳伟创(300724.SZ)，相关公司有福斯特(603806.SH)、晶盛机电(300316.SZ)、东方日升(300118.SZ)。

欧洲新能源汽车销量快速增长，关注具备全球供应链能力的公司。7月我国新能源汽车生产约9.6万辆，同比增长30%，环比增长5%，成为国内新能源汽车市场的转折点。7月动力电池装机量4.99GWh，同增6%，环增6%，这是今年国内电池装机首次实现同比、环比同步增长。7月德国、法国、瑞典新能源汽车销量分别为3.59、1.70、0.67万台，同比增长289%、298%、181%。受益于欧洲疫情逐步缓解、传统车企加速布局催生行业需求，以及政策刺激力度进一步加强，欧洲有望成为全球最大的新能源汽车需求市场，建议关注具备全球供应链能力的公司。推荐亿纬锂能(300014.SZ)、欣旺达(300207.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、宏发股份(600885.SH)、鹏辉能源(300438.SZ)，相关公司有特锐德(300001.SZ)。国家能源局下发“风电监管令”，政策力推风电向平价时代平稳过渡。8月6日，国家能源局综合司发布《关于开展风电开发建设情况专项监管的通知》，通知明确能源局将展开2020年风电开发建设情况专项监管。监管内容包括风电规划及年度建设方案执行情况，项目核准建设情况，电网公平接入情况等。该政策主要是为了促进20年风电机组的有序装机并网，目前风电抢装如火如荼，根据目前的在建开工项目，20年风电吊装量有可能超过40GW，但电网能承载的并网量不超过约36GW，能源局对风电开发项目进行监管将于20年11月底前完成，将减少盲目抢装带来的并网风险。此外，近期国家能源局、发改委公布2020年11.39GW风电平价上网项目名单，这些项目将在20年底前开工，有望促进21年的风电装机量，预计风电行业将平稳的向平价过渡。推荐东方电缆(603606.SH)、日月股份(603218.SH)、明阳智能(601615.SH)、天顺风能(002531.SZ)、中材科技(002080.SZ)、金风科技(002202.SZ)，相关公司有金雷股份(300443.SZ)、泰胜风能(300129.SZ)。

看好工控、电踏车行业发展。欧美电踏车消费依然火爆，市场仍保持供不应求的局面，电踏车销量有望持续高增长。随着20H2经济的复苏以及新基建的拉动，看好工控、低压电器等板块增长。推荐八方股份(603489.SH)、良信电器(002706.SZ)、公牛集团(603195.SH)，相关公司有汇川技术(300124.SZ)。