近日，包括华为、阿里以及腾讯在内的多家云计算厂商都对外发布了最新的政务战略以及智慧城市解决方案，从技术端帮助政府进行职能下沉。

国盛证券统计，过去五年间，政府累计在全国投资了9497个智慧城市项目，累计投资额超过万亿元，其中与智慧城市相关的项目主要分为市政工程、交通运输、政府基础设施等19个类别。目前主要政务云商都实现了高速增长，增长速度大于50%，其中BTH订单均到达百亿规模(根据相关采招标网站)，产业处于黄金时代。

此前，中央及多部委相继发文部署“政务上云”，“互联网++政务”以及利用云计算技术整合改造电子政务信息系统成为重点。机构测算，我国目前我国电子政务投资规模超过4000亿元，而传统集成商近万家，政务云数据应用将推动行业空间及集中度大幅提升，电子政务的市场空间也在进一步扩大。

疫情加速政府数字化进程

电子政务及安防建设是智慧城市建设重要领域，根据智研咨询整理数据，2014-2018年我国电子政务总体投资规模保持15%以上增长速度，若保持此增速，到2021年总体投资规模将超过5000亿元。

2014年3月，中共中央、国务院印发《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》，提出推进智慧城市建设，指出智慧城市建设方向包括：信息网络宽带化、规划管理信息化、基础设施智能化、公共服务便捷化、产业发展现代化、社会治理精细化。同年8月，发改委、工信部、科技部等八部委发布《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》，指出到2020年，建成一批特色鲜明的智慧城市。

从发展来看，政策持续推进“智慧城市”、“政务上云”已取得初步成效。

以政府网站为例，截至2019年12月，中国政府网站数量已经从2016年6月的60673个缩减为14474个，累计下降76.1%，但实际数据化功能大幅提升。

同时新冠肺炎疫情的影响加快了各级政府推动智慧城市建设的节奏。为了预防疫情的蔓延，人们闭门不出，在家工作、学习、生活。与此同时，政府开始忙碌起来，居民的感染情况以及疫情救助成为各级政府的工作重心，在此期间，云服务在疫苗研发、政府治理、信息发布、在线办公等领域发挥了关键作用。

以腾讯参与的“粤省事”为例，粤省事和国家政务平台的实名注册数直接突破5000万，大大超过了用户数量从100万到1000万所用的时间，而在健康码上线25天后，“亮码”人次突破10亿。

腾讯云政府行业总经理王刚在接受第一财经时表示，疫情虽然是一场危机，但同时也加速了政府数字化进程。“过去几年对于政府的考核主要集中于服务领域，比如对材料的简化限度以及政务的办理时间都有明确的要求，但未来则更强调政府部门的治理，方向由外部服务转到内部治理。”

赛迪顾问发布的《2019-2020年中国政务云市场研究年度报告》显示，在新基建和疫情的双重影响下，未来三年内我国政务云市场年均复合增长率接近18%，2020年我国政务云市场规模将达到794.2亿元。

头部云计算玩家深耕政务市场

电子政务市场的井喷让供应链上的不少厂商蠢蠢欲动，加大投资。

从市场来看，目前主导电子政务市场的厂商主要来自四类：一是中国电信、中国联通等基础电信企业；二是浪潮云、曙光云、华为云等传统IT厂商；三是以阿里云、腾讯云、金山云、京东云为代表的公有云IaaS互联网企业；四是太极股份(002368.SZ)、神州数码(000034.SZ)等系统集成商。

从竞争趋势来看，过去是互联网头部厂商和华为的“跑马圈地”的时代，多以价格战模式抢夺市场。有机构统计，过去五年，华为、腾讯、阿里巴巴、百度等共中标117个智慧城市(城市大脑)项目信息，涵盖25个省市地区、44个城市，涉及招标金额102亿元、中标金额98亿元。平均每个项目8376万元，14个项目超过1亿元。

但随着行业的发展，政务云已经从基础设施阶段开始进入应用普及阶段，头部厂商也开始基于自身的优势，以技术为导向升级政务产品。

上月，腾讯正式宣布升级政务战略，并发布连接政府部门、企业和市民三端一体的技术平台以加快政务业务的进度。腾讯政务始于5年前。过去5年，共服务近30部委、30个省、500座城市、10000个社区，为9亿民众提供超过1000项移动政务服务，为1500万企业提供超过100万项涉企服务，而疫情期间，腾讯支撑了接近400个城市疫情相关的信息化系统。

阿里云也在积极参与全国各地的电子政务招标。以上海为例，阿里近日将飞天操作系统以及自研神龙服务器加入上海的“第三朵电子政务云”建设规划。而从近年阿里的动作来看，可以发现其政务云已经从“重建设轻应用”向“注重深化应用”转型。阿里云曾表示，政务加传统行业在云市场总规模会有3280亿元之多，大幅高于互联网企业用云量。

除了互联网巨头外，华为在电子政务上的布局也逐步加深。公开数据显示，华为政务云市场近期连下四单，金额破9亿元。在IDC发布的《中国政务云基础架构市场厂商评估MarketScape报告》中，华为云位居中国政务云基础架构市场领导者象限。

华为云业务总裁郑叶来表示，目前华为依然在云业务上做大力的投资，贵州和内蒙古的乌拉察布的数据中心已经注册了公司，而市场上更加向下沉，力求覆盖更多的经济发展势头不错和人口密集的城市。

A股公司谁能受益

随着政务云建设、基础设施建设基本完成，未来云平台迁移、大数据分析和政务IT安全管理将是重点的投资机会。分析机构看好具备政务云平台核心平台输出能力以及政务大数据平台建设能力的云服务商，以及拥有渠道资源、具备整合优势的系统集成商。

平安证券认为，太极股份是我国电子政务行业领先企业，受益于国内电子政务市场的持续增长，公司电子政务业务根基稳固。

据了解，太极股份的政务云运营服务了北京、海南、海口、山西等地，截至2018年末，太极政务云已经承载近200个政务部门的业务系统运行，涉及政务服务、医疗卫生、科研教育、交通运输、公共服务、人力社保、食品监督、新闻出版等领域。同时，作为中国电科集团自主可控产业总体单位，太极股份的自主可控生态较为完善。

与铁塔公司展开数据服务业务合作的易华录(300212.SZ)在电子政务领域也备受关注。

今年6月，易华录公告与铁塔智联签署《战略合作协议》，在IDC、边缘计算、数据存储及增值服务、5G智慧城市应用等领域开展深入合作。铁塔是5G时代的核心基础设施，涉及公安、军队、水利、国土、环保、应急、旅游、气象等约34个行业。

国盛证券认为，易华录将利用自身能力为铁塔生态衍生数据提供低价、优质安全的数据存储服务，提升双方在物联网领域的服务能力。此外，易华录也与联通、金山、小米等重点企业合作联合开发了“云湖”、“云盘”等2B、2C的云存储产品，为数据湖运营提供了有效工具。

背靠华为以及腾讯两座大山的常山北明(000158.SZ)也在多地政务市场开花。据悉，常山北明的政务云ODR(在线矛盾纠纷多元化解)平台已经在浙江、北京、广东、云南、江苏等二十余个省市落地。

此外，常山北明还与腾讯合作，深度参与了国省事、北京通、数字广东、数字湖北、智慧宿州、长沙城市智脑、江苏省政务服务、深圳盐田智慧城市、深圳罗湖区智慧教育等多个项目。北明软件与华为联合中标的长沙市望城区智慧城市项目是全国第一个基于全鲲鹏架构下的智慧城市。

国盛证券表示，政府机构对于政务云的关注点开始由“上云”向“云上”转移，巨头承接项目，核心服务商及集成商完成应用及运营模式逐步清晰。

整体而言，我国政务云行业正走出“重建设、轻应用”的快速建设期，如何更好地通过采购政务云服务打破数据壁垒、提升智慧办公能力、提高民众办事效率将会成为下一阶段政务云发展的重心。