北京时间4月2日下午消息，据路透社报道，哔哩哔哩周二推出可转换债券发售和后续股票发行，或可总共融资6.21亿美元，以在纽约上市后一年多后回归资本市场，具体细节条款暂未公布。

根据路透社获悉的一份投资意向书，公司正在出售价值3亿美元的七年期可转换债券及1710万份股票，其中1055万份为新股，剩余的来自现有股东。哔哩哔哩的可转换债券的票面利率在1.375%到1.875%之间，而转换溢价将在32.5%到37.5%之间。

基于哔哩哔哩周一时18.8美元的收盘价，后续股票发行或可融资3.21亿美元。在2019年，公司的股价迄今已上涨32%。

今年已有数家在美上市的中国公司重返资本市场以筹集额外资金，无论是通过可转换债券还是后续股发行。可转换债券是一种较为便宜的融资方式。因此，科技公司尤其偏爱利用可转换债券融资。根据投资意向书，启明创投为哔哩哔哩的销售股东。

哔哩哔哩打算将这笔新的收益用于研发、增加内容产品以及潜在的战略收购、投资和合作。

交易将在美股周二收盘后定价。