青岛惠城环保科技股份有限公司(以下简称“惠城科技”)昨日晚间在证监会网站披露招股书，公司拟在创业板发行2500万股，占发行后总股本的25%，保荐人是中德证券。

公开资料显示，惠城科技的主营业务是为炼油企业提供废催化剂处理处置服务，研发、生产、销售废催化剂资源化综合利用产品。据披露，惠城科技计划通过本次IPO募集资金约3.48亿元，其中4500万元用来补充营运资金及偿还银行贷款，其余将投向3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目和1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目。

2015-2017年，惠城科技实现营业收入1.66亿元、1.94亿元和2.67亿元，同期净利润分别为556.93万元、3196.98万元和5019.32万元。其中来自地方石油炼化企业的主营业务收入占比分别为70.33%、61.41%、61.59%。

2015-2017年，惠城科技的综合毛利率分别为29.03%、38.49%和40.64%，而同行业可比公司平均值分别为28.94%、32.58%和28.26%。

截至招股说明书签署之日，惠城科技拥有3家全资子公司——泉州惠城、惠城实业和九江惠城，以及1家参股公司——富邦化工。2017年，这三家全资子公司均处于亏损状态，亏损金额分别为11.02万元、162.93万元和31.39万元，富邦化工2017年则亏损112.39万元。

本次发行前，张新功直接持有惠城科技22.75%的股份，同时其控股的惠城信德持有公司14.44%的股份，张新功直接和间接持有公司37.19%的股份，为公司实际控制人。本次发行完成后张新功直接持股比例将下降到17.06%，惠城信德持股比例将下降到10.83%，张新功直接和间接持股比例将下降到27.89%。