核心观点及投资建议

全国网络安全和信息化工作会议20日至21日在北京召开，会议指出必须敏锐抓住信息化发展的历史机遇，维护网络安全，推动信息领域核心技术突破，发挥信息化对经济社会发展的引领作用，加强网信领域军民融合，主动参与网络空间国际治理进程，自主创新推进网络强国建设。

自主可控：只有自主科技实力提升才能对美国贸易限制进行强有力的回应，因此具备自主研发实力的公司将迎来国产化进口替代的发展机遇。中美贸易摩擦凸显我国IT产业供应链缺陷，IT产业较多核心技术由美国掌握，特别是是处理芯片和基带芯片。自主可控已是行业共识，军民融合共同发力。要大力提升企业的自主创新能力，强化自主创新是提升企业核心竞争力优势、摆脱受制于人局面的根本途径，必须着力在自主创新特别是原始创新上下更大的功夫。能否在战略性前瞻性领域取得关键核心技术突破，决定着企业能否持续保持核心竞争能力。自主可控相关厂商如下：

芯片：中科曙光、景嘉微、紫光国芯、兆易创新、纳思达

服务器与存储：同有科技、浪潮信息、紫光股份、中国长城

软件：用友网络、中国软件、太极股份、东方通

另外，我们看好网络安全领域的发展机遇。没有网络安全就没有国家安全，就没有经济社会稳定运行。会议指出，要树立正确的网络安全观，加强信息基础设施网络安全防护，加强网络安全信息统筹机制、手段、平台建设，加强网络安全事件应急指挥能力建设，积极发展网络安全产业，做到关口前移，防患于未然。要落实关键信息基础设施防护责任，行业、企业作为关键信息基础设施运营者承担主体防护责任。依法严厉打击网络黑客、电信网络诈骗、侵犯公民个人隐私等违法犯罪行为，切断网络犯罪利益链条，维护人民群众合法权益。网络安全领域相关公司如下：

信息安全：启明星辰、绿盟科技、卫士通、北信源、蓝盾股份

电子政务：美亚柏科、华宇软件

军工信息化：启明星辰、旋极信息、海兰信

重点推荐组合：

自主可控领域：中国长城、中国软件、太极股份、紫光国芯、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、中颖电子、兆易创新、用友网络、东方国信、纳思达

网络安全领域：美亚柏科、启明星辰、绿盟科技、蓝盾股份、卫士通、南洋股份