长飞光纤拟回A股:计划募资20亿 近4成收入依赖电信运营商
长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“长飞光纤”)近期在证监会网站披露招股说明书,公司拟在上交所发行不超过7579.05万股,计划募集资金约20亿元,其中3亿元补充流动资金,3亿元偿还银行贷款,剩余14亿元投向长飞光纤潜江有限公司自主预制棒及光纤产业化二期、三期扩产项目。据了解,长飞光纤光缆本次IPO的保荐机构是中金公司。
公开资料显示,长飞光纤是全球最大的光纤预制棒、光纤和光缆的供应商,一直专注于光纤光缆行业,铝τ诠庀嗽ぶ瓢簟⒐庀撕凸饫碌认喙夭品的研发创新与生产制造。2014年12月,长飞光纤公开发行H股159,870,000股,并在香港联交所上市,证券代码:06869。
2015-2017年,长飞光纤实现营业收入67.37亿元、81.11亿元和103.66亿元,同期净利润为5.5亿元、6.94亿元和12.35亿元,主营业务毛利率分别为19.54%、20.65%和27.01%。
据了解,三大国有电信运营商是国内光缆市场的主要客户。2015年度、2016年度和2017年度,长飞光纤对三大国有电信运营商的营业收入合计占全部营业收入的比例分别达到31.48%、35.70%和36.05%。长飞光纤表示,如果公司无法保证在三大国有电信运营商的集采招标中持续保持优势,并以现有供应量持续供应产品,则公司的经营业绩将有可能受到较大冲击。此外,公司报告期内前十大客户的销售额占公司全部营业收入的比重分别为64.39%、69.93%和66.75%,
2015-2017年末,长飞光纤存货账面价值分别为6.78亿元、6.44亿元及7.3亿元,占流动资产的比例分别为13.57%、13.94%和13.97%。截至2017年末,公司已累计计提存货跌价准备2,940.15万元,占存货余额的比例为3.87%。另外,公司应收票据分别为1.74亿元、1.76亿元和5.88亿元,应收账款分别为19.13亿元、18.82亿元和18.34亿元,应收票据和应收账款合计占流动资产的比例分别为41.78%、44.53%和46.34%。
据了解,长飞光纤目前不存在控股股东和实际控制人。截至招股说明书签署日,持有本公司股份总数5%以上的股东共有3家,为华信、德拉克科技和长江通信,分别持有本公司26.37%、26.37%和17.58%的股份。