美兰股份"双创债"发行重启 对偿债保障做出三项承诺
挖贝网讯 9月14日消息,7天前被股东大会否决的“双创债”,美兰股份(430236)近日决定再次重启发行。
本次发行跟上次否决的差别是,添加了偿债保障措施,并做出3项承诺。
成本太高 “双创债”发行遭股东否决
为偿还金融机构借款和补充营运资金,美兰股份拟申请在中国境内向合格投资者中的机构投资者非公开发行创新创业公司债券。8月21日,美兰股份发行双创债的议案经董事会全票通过。
次日,公司公布《关于非公开发行创新创业公司债券发行方案的公告》。具体“双创债”方案为:以面值为100元/张平价发行,发行总额不超过2000万元,且期限不超过3年。
发行债券由主承销商国元证券代销,由合肥市兴泰融资担保集团有限公司提供连带责任保证担保,由控股股东、实际控制人徐长才为提供反担保。
9月7日,美兰股份召开临时股东大会,审议“双创债”发行相关议案。议案遭到股东全票否决。
谈及否决原因,公司表示,主要因为“本次债券之担保方提出的担保条件变化,与会股东一致认为在此担保情形下融资综合成本较高。”
再次启动发行
股东大会遇阻,“双创债”首次发行告吹,美兰股份对“双创债”的热情却丝毫未减。
9月9日,美兰股份于再次召开董事会,审议再次通过发行双创债的议案。12日便公布《非公开发行创新创业公司债券发行方案》。
方案显示,公司此次“双创债”发行面值、总额等与前次并无变化。不过,公司方案在承销内容、融资用途等方面做了修改。
挖贝网发现,本次双创债承销方式中由“国元证券代销”变为“主承销商代销”,资金用途由此前“偿还金融机构借款和补充营运资金”变为纯补充营运资金。
此外,挖贝网还发现,较上次方案,美兰股份添加了偿债保障措施,具体如下:
本次公司债券发行后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时,公司将至少采取如下措施,并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜:
(1)不向股东分配利润;
(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
(3)主要责任人不得调离。