硅晶圆市场需求旺盛：据国际半导体产业协会（semi）最新公布的硅晶圆产业分析报告显示，今年第2 季全球半导体硅晶圆出货面积达2978 百万平方英寸，连续5 个季度出货量创下历史新高纪录。今年以来半导体硅晶圆供货持续吃紧，出现久违8 年的涨价情况。12 寸硅晶圆上半年累计涨幅已达两成，下半年进入传统旺季，价格可望续涨2-3 成。

半导体价格看涨：全球硅晶圆目前集中在这五大供货商手中，信越半导体、胜高、台湾的环球晶、德国的Silitronic、LG，其全球市场占有率达92％，其中胜高是台积电最大供货商。全球硅晶圆过去因长期处于供过于求，不堪严重亏损，部分业者逐步停产或出售，后续缺货问题将更为严重。全球硅晶圆的供应紧张会影响大陆半导体生产厂。国内半导体设备标的较少，具有稀缺性，看好半导体国产化趋势为相关公司带来的投资机会，在未来将会看好集成电路板块，首先看好受益于国内大规模新建晶圆厂的半导体设备、材料板块，其次看好封测和制造板块。建议关注歌尔股份、中环股份、三安光电、紫光国芯、全志科技、中颖电子等标的。