六大重点任务发展人工智能，推动AI规模化应用：国务院正式印发《新一代人工智能发展规划》，面向2030年我国新一代人工智能发展的战略目标，提出六大重点任务。一是构建开放协同的人工智能科技创新体系；二是培育高端高效的智能经济，发展人工智能新兴产业；三是建设安全便捷的智能社会；四是加强人工智能领域军民融合；五是构建泛在安全高效的智能化基础设施体系，加强网络、大数据、高效能计算等基础设施的建设升级；六是前瞻布局新一代人工智能重大科技项目。

人工智能产业起飞在即，通信网络基础设施建设成为关键：实施人工智能战略，加速AI技术在各行业应用落地，必然对网络基础设施、数据中心的计算、存储、运营成本控制等诸多能力提出巨大挑战。从现有技术框架来看，“云-管-端”网络架构下，通信能力提升的诉求对光通信网络、数据中心光网络及NB-IOT等领域带来资本开支增量支出，利好传统通信设备产业链；从全新的技术框架来看，5G、SDN/NFV等领域创新有望带来业务模式和产业链的整体升级，或为拥有较强技术壁垒的龙头公司带来中长期的受益机会。

建议积极关注智能基础设施建设相关标的：重点推荐具有较高确定性成长机会的高速光模块标的中际装备（苏州旭创），我们认为苏州旭创作为最纯正的高端光模块标的，聚焦美国数据中心大市场，以性价比做到极致的高端设计制造能力，有望成为未来全球光模块翘楚。重点推荐5G时代下高确定性受益标的中兴通讯，公司紧抓5G历史机遇，在5G领域的累计专利申请超过1500项；MassiveMIMO和有源天线是5G关键技术，将极大地推动基站的新建和升级，在欧洲设备商增长乏力，华为市场份额渐趋饱和的背景下，公司有望借力5G对现网软硬件的同步升级实现跨越式发展。建议关注聚焦光通信主业的关键设备商烽火通信及深耕运营商市场、具备光芯片研发实力的光器件龙头光迅科技。