锂&磁材:目前我国碳酸锂产量总体稳定,下游新能源汽车市场对锂的需求逐渐恢复,带动碳酸锂价格回升。目前博睿锂业电池级碳酸锂出厂价138000元/吨,与上周持平;同发荣工业级碳酸锂出厂价122000元/吨,较上周上涨1000元/吨。随着磁材传统旺季到来,稀土价格表现坚挺。根据南方稀贵金属交易所数据,氧化镨钕、氧化镝、氧化镧等价格分别下降2.50%、3.02%、0.84%,氧化铽价格上涨2.14%。五月份以来,氧化镨钕、氧化铽、氧化镝、氧化镧等价格分别较上月底上涨了17.11%、27.09%、8.80%、16.22%。建议关注标的锂资源行业龙头天齐锂业、锂电池材料全产业链龙头赣锋锂业及新能源汽车磁材+电驱双轮驱动标的正海磁材。

锂电池生产设备:赢合科技公告收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。高工产研锂电研究所预计2017年国内动力电池有效产能将从2016年的60GWh增长至110GWh,受市场需求增长和新版动力电池规范条件影响,动力电池扩产潮仍将持续。建议关注先导智能、赢合科技等龙头公司。

锂离子电池:金沙江资本正在谈判收购日产创立的汽车能源供应公司(AESC),AESC为日产聆风电动汽车生产锂电池;商务部拟放开新能源汽车电池等领域外资股比限制。估计动力锂电池仍将处于高增长周期,建议关注有望进入全球主流动力锂电产业链并放量的隔膜和电解液公司,关注沧州明珠、新宙邦、天赐材料。

驱动电机及充电设备:本周《郑州市加快电动汽车充电基础设施建设实施方案(2017—2020年)》发布,规划到2020年建设3座公交换电站、143个纯电动公交充电站,239个公共快速充电站、210个公交分散专用桩、302个出租环卫专用桩、51300个交流充电桩,18个高速公路快速充电站,服务约10万辆电动汽车。随着目录车型、地补方案的陆续出台,产业的爬坡态势愈发彰显,建议关注方正电机、和顺电气。

新能源汽车相关产品将强制纳入3C认证,国家政策趋严:国家认监委决定将新能源汽车产品相关标准包括电池性能、电驱动系统性能、传导可靠性等纳入强制性认证实施。国家对补贴资金审核、新能源产品的认证政策愈加严栺,代表新能源汽车产业链进一步走向规范化有序发展,行业进入龙头竞争格局。2017年看好新能源乘用车和客车龙头,推荐宇通客车、奥特佳。