在当前经济增速放缓、利率市场化、同业竞争加剧、金融脱媒等多重因素交织下，城商行只有通过差异化和特色化道路，才能形成自身的比较优势。

12月1日，哈尔滨银行、锦州银行、青岛银行、郑州银行四家在H股上市的城商行亮相银监会例行新闻发布会，介绍各自的经营模式。在差异化经营模式方面，各家城商行可谓“各显神通”。

记者梳理四家银行的2016年半年报还发现，其中，哈尔滨银行资产规模最大，锦州银行的盈利指标最为抢眼。

差异化经营各显神通

哈尔滨银行上市后，致力于建设“服务优良、特色鲜明的国际一流小额信贷银行”。该行董事会秘书孙飞霞表示，围绕这一目标，哈尔滨银行坚持小额信贷战略;坚持以产品创新为导向;坚持线上移动银行与线下传统银行共同发展;坚持特色化、集团化、国际化发展;坚持零售、公司、同业、移动四大金融板块协同发展。

上市后的近两年，哈尔滨银行根据黑龙江省独有的“大农业”区域经济特色，依托涉农龙头企业实施行业上下游整合，大力支持种植、收储、加工、贸易一条龙的产业发展格局，创新推出农村土地流转融资业务。

截至今年6月底，哈尔滨银行涉农贷款超过人民币410亿元，较上年末增长21.4%;其中农户贷款余额近124亿元，较上年末增长27.6%。“丰收e贷”2016年上半年累计投放1.4万余笔、金额达11.3亿元，支持专业大户、家庭农场等新型农业经营主体3565户。

同样身处于东北大地的锦州银行，将“三小”业务作为基本市场定位和长期核心战略目标，在支持“三小”企业方面创新思路、出台举措，以“加减乘除”四法完善政策、效率、产品、服务“四大体系”：优化“三小”信贷结构，坚持客户层级下沉，将投放重点放在授信总额人民币100万元以下的“三小”客户，确保其占比超过80%。

身处中原地区的郑州银行则细分客户市场，探索走一条“做专求精、差异化发展”的道路，提出了“商贸物流银行、中小企业融资专家、精品市民银行”三个特色定位。

针对“商贸物流银行”的特色定位，郑州银行董事会秘书傅春乔介绍，该行紧盯客户需求，明确了贸融、物流两条核心客户链条，形成了10大类别、40多个子产品的供应链和物流金融产品体系，并于今年10月在上交所挂牌交易了国内城商行第一单贸融资产支持证券，为贸融业务创新提供新的增长点。

目前，郑州银行商贸物流类客户1.25万户，信贷业务余额377亿元，占比38.91%。贸融业务已经成为该行新的业务增长点，商贸物流银行建设具备了良好的基础。

在当前银行业转型背景下，零售银行业务将是未来银行发展的方向，青岛银行探索出“接口银行”的业务发展模式。

青岛银行董事会秘书吕岚表示，所谓接口银行，是将银行与合作方的业务平台实现IT系统的对接，接口平台搭建之后，既满足合作方的金融服务需求，也使银行通过系统的对接锁定合作方业务的同时获得客户资源，实现了批量获客，并依靠大数据进行后续持续的交叉销售。

经过几年的探索尝试，青岛银行已经搭建了交通体系、医疗体系、云缴费体系、园区支付体系、核心企业网络融资平台、资产管理体系等六大接口平台。

借助接口银行批量获客交叉销售的业务模式，青岛银行零售业务取得了持续快速的发展。截止到2016年6月末，该行零售客户数已经突破了300万户，零售存款占全行存款比例接近40%，零售贷款占全部贷款的比例达到30%。2016年上半年，零售金融资产达到907亿元，比年初增长了14.7%，零售贷款比年初增长了26.3%，零售银行业务收入达到6亿多元，同比增长了20%。

数据大比拼：东北两家城商行较强

众所周知，城商行是我国银行体系的重要组成部分。从行业整体情况来看，银监会数据显示，截止到今年9月末，全国133家城商行资产总额26.28万亿元，在银行业金融机构中占比12.09%，在商业银行(境内)中占比15.61%;其中，各项贷款余额9.83万亿元，投资余额10.65万亿元;负债总额24.53万亿元，各项存款余额16.28万亿元。

近年来，我国经营能力位居行业前列的城商行，已经形成了鲜明的上市梯队阵营。2007年城商行拉开了上市潮的大幕，南京银行、宁波银行、北京银行先后在A股上市，但此后数年内多家城商行未能A股闯关成功。

受银行资本约束趋紧、监管考核更严格的压力，2013年以来，城商行按捺不住对资本市场融资的憧憬，纷纷绕道H股上市。先后有重庆银行、徽商银行、哈尔滨银行、青岛银行、锦州银行、郑州银行6家城商行在H股挂牌上市。

此次亮相银监会发布会的四家城商行中，哈尔滨银行于2014年3月31日在香港联交所主板上市，一年多以后的2015年12月，青岛银行、锦州银行、郑州银行分别于当月的3日、7日、23日先后在H股挂牌上市，掀起了城商行在香港挂牌上市的一拨浪潮。

在这四家H股上市城商行中，哈尔滨银行的资产规模最大，锦州银行次之。截止到2016年6月末，哈尔滨银行、郑州银行、青岛银行、锦州银行的资产规模分别为4779.7亿元、3918亿元、2070.66亿元、4224.66亿元，同比增幅分别为22%、18%、10.59%、16.8%。

就贷款规模而言，截止到2016年6月末，哈尔滨银行、郑州银行、青岛银行、锦州银行分别为1927.2亿元、1040亿元、809.46亿元、1088.69亿元，同比增幅分别为25.8%、10%、11.35%、11.9%。

就存款规模而言，2016年6月末，哈尔滨银行、郑州银行、青岛银行、锦州银行分别为3306.7亿元、1951亿元、1263亿元、1991.67亿元，同比增幅分别为28.1%、15%、9.52%、17%。

从盈利能力而言，锦州银行的净利润规模和增速均在四家城商行中位列第一。截止到2016年6月末，哈尔滨银行、郑州银行、青岛银行、锦州银行的净利润规模分别为24.6亿元、20.64亿元、12亿元、37.98亿元，同比增幅分别为15.4%、19%、17.5%、163.8%。